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证券时报网,省广集团(002400):拟公开挂牌转让重庆年度51%股权




    证券时报e公司讯,省广集团(002400)9月16日晚间公告,为优化业务结构,提高运营质量,公司拟采取公开挂牌方式,转让重庆年度广告传媒有限公司(简称"重庆年度")51%股权,转让价以资产评估值结果为依据,最终根据挂牌后竞价成交结果确定。此次挂牌转让后,公司将不再持有重庆年度股权。

中银国际证券,化工行业周报:油价继续走高 己二酸价格持续大幅上涨


    投资建议:油价持续上涨,涤纶长丝价格上行,己二酸价格大幅上涨。根据基本面与估值,近期建议关注:一是PX-PTA-涤纶长丝产业链,建议关注桐昆股份、恒逸石化、荣盛石化等。二是染料,近期分散染料缓慢提价,市场价格中枢不断上移,推荐浙江龙盛。三是天然气下游,供暖季叠加环保效应,天然气供应紧张,甲醇、尿素等价格大涨,关注新奥股份、华鲁恒升等。另一方面,iPhone新品上市、京东方OLED产线投产、半导体国产化呼声高涨等因素均对新材料标的形成催化,关注康得新、雅克科技、飞凯材料、激智科技等。
    1.炼化作为中游加工业,油价上涨趋势对炼化行业构成重大利好。另一方面,出口的增长使得未来炼油行业供需将持续改善。民营炼化项目装置技术先进、规模大、成本低,处于国际领先水平,盈利能力胜过已有产能。重点跟踪产能扩张的龙头企业。建议关注:恒逸石化、荣盛石化、桐昆股份等。
    2.供需格局持续向好的子行业。“清洁低碳”+“便宜高效”推动天然气需求快速增长,建议关注蓝焰控股、新奥股份、广汇能源,以及煤头甲醇受益标的华鲁恒升;染料行业景气持续复苏,重点推荐浙江龙盛,关注闰土股份;出口持续回暖,供给收缩显著的农药行业,重点推荐扬农化工,关注利尔化学等;实际扩产产能低于预期,行业开工受环保影响大的环氧丙烷,关注滨化股份;橡胶助剂行业受环保督查影响严重,低端产能逐步退出,轮胎“双反”结束,出口回升带来需求增加,关注阳谷华泰。
    3.电子化学品进口替代空间巨大,部分龙头企业获得大基金持股,并进入国际一流企业供应链,重点关注雅克科技、飞凯材料、巨化股份、康得新、万润股份等。
    本周石油化工板块、基础化工板块分别下跌1.03%、0.93%,沪深300指数上涨0.34%。石化板块、化工板块走势分别落后大盘1.37个百分点和1.27个百分点。石化领涨个股包括中天能源、泰和新材、中国石油等,领跌个股包括新奥股份、国创高新、康普顿等;化工领涨个股包括蓝帆医疗、京汉股份、集泰股份等,领跌个股包括兰太实业、上海新阳、红墙股份等。

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光大证券,机械行业周观点:国际油价冲击80美金 基建投资增速有望回暖


    机械行业观点:(1)汽车电子产业蓬勃发展,技术创新不断涌现。汽车电子产业呈现出快速增长态势,汽车电子厂商也和整车厂商加大合作,技术不断取得创新突破。例如,热成像摄像头模组的热传感和成像处理性能,以及价格竞争力已获得了大幅提升。建议重点关注克来机电、英搏尔。(2)半导体设备:紫光展锐进军全网通,上半年中国集成电路收入增逾2成。9月10日,SEMI告指出,2018年第二季度全球半导体制造设备销售额为167亿美元,比上一季度低1%,比去年同期高出19%。为了在即将到来的5G商用芯片决战点上赢得先机,紫光展锐正在加速开展5G领域的技术研发和业务布局,计划于2019年推出5G芯片,布局5G时代的一个重要举措是携手电信全面进军全网通。9月13日,中国半导体行业协会介绍,上半年中国集成电路产业实现收入2726.5亿元,同比增长23.9%。(3)工程机械:各部委密集出台"稳投资"措施,基建投资增速有望回暖。自1-7月全国固定资产投资增速创历史新低以后,各项"稳增长"、"稳投资"的策略就不断提出。截至七月底,PPP项目已签约落地项目3812个、投资额6.1万亿元,已开工项目1762个、投资额2.5万亿元。随着各地年度投资计划逐渐进入考核期,预计第四季度将有更多重点基建工程的开工,工程机械行业有望充分受益基建提速的利好,销量及行业整体盈利水平有望持续上升。建议重点关注三一重工、徐工机械、恒立液压。(4)油服:布伦特原油价格冲击80美元大关,油服公司深受其益。根据DNVGL发布的报告数据,天然气将取代石油成为北美地区最大的单一能源直到2050年,天然气需求量大。据规划,我国2030年页岩气产量将达到800亿~1000亿立方米。本周国际油价有所上扬,受美国飓风天气影响,布伦特原油期货价格冲破80美元后有所回落,利于油服行业发展,下周将有可能继续冲击80美元的高位。建议关注杰瑞股份、通源石油。
    上周行情回顾:机械设备板块指数下跌0.41%
    上周(2018.9.10-2018.9.14)机械设备行业指数下跌0.85%,跑赢沪深300指数0.23个百分点,跑赢中证500指数1.69个百分点,跑赢创业板指数3.27个百分点,整体表现在28个行业中涨幅排名第15。上涨行业10个,涨幅最大的5个子版块分别是采掘(3.76%)、电气设备(1.00%)、汽车(0.88%)、银行(0.56%)、房地产(0.51%);其余18个行业下跌,跌幅最大的5个子板块分别是计算机(-6.73%)、电子(-4.98%)、建筑材料(-4.96%)、医药生物(-4.17%)、通信(-3.70%)。
    风险分析:1、国内固定资产投资不达预期,导致下游企业对中游机械设备投资不足,使得机械板块订单及业绩增速低于预期。2、重点领域政策落地低于预期,致使下游行业增速放缓、对中游机械设备投入不足。

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新时代证券,东华科技(002140)PPP业务再签大单 转型助推业绩高成长


    点评:
    积极转型PPP,订单再下一城:
    自2015年起PPP模式开始在基建和生态建设领域广泛推行,截至2017年7月末,全国PPP入库项目累计投资额高达16.54万亿元。公司借力政策积极转型PPP业务,出资2.04亿元参与设立"中化工程集团基础设施建设有限公司",充分发挥其资质优势,作为业务平台联合承揽项目,提升PPP项目市场竞争力。此次公司与安徽四建联合中标的8.01亿元沈丘县高铁片区基础设施建设项目拟建高铁站区基础设施及新建五条道路(11807.2米),主要建设内容有站前广场铺装、停车位铺装、道路工程、给排水工程、照明工程、绿化工程、管廊工程等,公司承接PPP大单再下一城。
    三季度业绩合预期,生态环保PPP订单支撑高成长:
    公司前三季度转型生态环保PPP效果显着,业绩企稳增长。1-9月实现营收14.86亿元,同比增长37.68%;归母净利润0.98亿元,同比增长19.45%。未来公司在手PPP订单充足,正常推进大中型总承包项目工程及加大应收账款清收力度,预计2017年度实现归母净利润0.94-1.27亿元,同比增长15%-55%,全年业绩实现高增长信心十足。公司在生态环保PPP领域已承揽多个园林景观、污水处理、河道整治等基础设施PPP项目。2017年在市政工程领域累计已中标或签署项目38.82亿元,其中PPP订单金额32.61亿元,占比84%,订单价量齐增,支撑公司持续发展。
    依托央企背景,积极承接订单促发展:
    化学工业第三设计院为公司控股股东,持股比例达58.33%;化三院是中国化学全资子公司,因而公司的实际控制人为中国化学。央企背景将为公司发展中面临的技术、融资及工程管理等方面问题提供支持,从长期看为公司发展注入动力。作为中国化学生态环保治理PPP项目平台,公司项目经验丰富,管理体系完善,已参与设计建造数十个水治理工程,在污水处理行业技术优势明显。公司未来承接生态环保订单将更有优势和保障,或成水环境治理领域后起之秀。
    化工产业链复苏,煤制乙二醇具备市场优势:
    今年以来化工行业受供给侧改革和环保督察影响,公司化工环保技术优势将更加获益,将从整体上推动公司化工设计与工程板块增长。近期煤化工项目投建再次升温,公司已有三条煤制乙二醇生产线稳定产出优质产品,技术、环保问题得到有效解决,因而有望在新一轮煤化工投资回暖中获益。7月份公司与新疆天业签订60万吨/年乙二醇工程设计合同,设计与工程总包合同业务有望继续拓展,公司主业发展前景看好。
    财务预测与估值:预计公司2017~2019年实现归母净利1.16/1.65/2.50亿元,同比增长41.3%/42.9%/51.1%,对应EPS为0.26/0.37/0.55元。当前股价对应2017~2019年的PE为46.6/32.6/21.6倍,维持"强烈推荐"评级。
    风险提示:PPP项目推进不达预期,回款风险等。

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证券时报网,联合光电(300691)打开一字涨停 累计上涨354.76%


    新股联合光电(300691)今日首次打开一字涨停板,截止(09:30),最新报价为72.58元,较发行价上涨354.76%。该股8月11日上市,首日如期上涨44%之外,随后连获12个一字涨停板。
    联合光电发行价15.96元,发行市盈率22.99倍,发行股份数量为2140.00万股,其中网上发行850.00万股,占本次发行总量的39.72%。公司主营业务为生产经营各类光电镜头产品,新型电子元器件制造、图形图像识别和处理系统制造、模具制造及上述产品的售后服务;Ⅱ类6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备(上述涉及许可经营的凭许可证经营。)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

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证券时报,东北上市公司之困:年内零上市 多家退市或踩雷


   退市新规发布之后,ST长生最终将会被强制退市,似乎已成业内共识,目前唯一不确定的就是监管部门何时会披露相关信息。ST长生全资子公司长春长生的疫苗案,又一次引发了业内对东北上市公司的关注,"投资不过山海关"、"坚决不买东北股票"的声音再度响起。
   据证券时报·e公司记者了解,从去年至今,A股共有5家公司退市,其中3家为东北企业,还有一家公司的实控人和控股股东为东北国企。令东北资本市场颇感尴尬的是,在不断有东北上市公司退市的情况下,去年至今东北三省仅新增4家A股上市公司,今年年初至今更是无一家公司上市。
   ST长生大概率退市
   中信保诚基金8月1日公告,将ST长生估值降为0元,这也是近期继*ST华泽之后又一只被基金按0元估值的个股。此前,包括安信基金、泰达宏利基金在内的多只基金将ST长生的估值降至3.96元。此番将ST长生估值降为0元,意味着在中信保诚基金的估值体系中,ST长生一文不值。截至8月3日收盘,ST长生已经连续14个跌停,最新报8.21元/股。
   "7月27日晚,证监会发布《关于修改<关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见>的决定》,将涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全和公众健康安全等领域的重大违法行为也纳入到强制退市中来。按照新的退市规则,ST长生前途堪忧,退市风险极大。"8月1日,有券商投顾人员告诉证券时报·e公司记者,中信保诚基金将ST长生估值降为0元,或许可以理解为ST长生将会一路呈现这种跌停状态,直至监管部门对该股做出退市的决定。
   "ST长生大概率将会退市,ST长生很可能成为退市新规实施后,首批被实施强制退市的上市公司。"有证券维权律师指出。
   据了解,目前,证监会已经对ST长生进行立案调查;长春新区公安分局以涉嫌生产、销售劣药罪,对长春长生董事长高俊芳等18名犯罪嫌疑人向检查机关提请批准逮捕;国家药监局对长春长生初步检查发现的问题进行了通告;ST长生生产经营活动也已经受到严重影响,并预计在3个月内不能恢复正常。按照目前事件的进展速度,不排除监管部门尽快做出决定的可能。
   "中国证监会认为ST长生涉嫌信息披露违法违规,但尚未具体认定信息披露违法违规的具体情节。"北京市盈科律师事务所臧小丽律师认为,结合现有公开披露的案件信息来看,ST长生涉嫌信息披露违规,至少包括两处。其一,2017年10月27日,药品监督管理部门已对长春长生公司进行立案调查,而ST长生没有及时向投资者披露被立案调查的信息;其二,早在2017年10月,原食药监总局就发现长春长生生产的1批次百白破疫苗不合格,并责令停产,而ST长生对于子公司的前述负面信息也未进行合法有效披露。
   臧小丽说,根据《证券法》规定,及《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》,ST长生股票的可索赔范围暂定为2017年10月27日~2018年7月22日期间买入ST长生股票,且在2018年7月23日之后卖出或继续持有的受损投资者。
   去年以来5家公司退市
   东北独占其三
   ST长生的注册地址是连云港市海州开发区秦东门大街1号,办公地址是吉林省长春市高新开发区越达路1615号。虽然从注册地看,长生生物是一家江苏省的上市公司,但了解公司的人都清楚,这是一家不折不扣的东北企业,只是因为几年前借壳黄海机械,所以如今的注册地址才会显示在江苏省连云港市。
   本次ST长生疫苗案件后,关于"投资不过山海关"、"坚决不买东北股票"的声音再度响起。也难怪业内会有这样的声音,2017年至今,已经有5家公司退市,除新都酒店之外,其他4家当中有3家是东北公司,分别是欣泰电气、吉恩镍业和烯碳新材,另外1家也与东北有着密切关系,这家公司就是昆明机床。
   值得一提的是,虽然昆明机床的注册地和办公地都是云南昆明,但其控股股东和实控人却是沈阳机床集团,沈阳机床集团持有昆明机床的股份比例为25.08%。
   具体来看,欣泰电气因欺诈发行于2017年8月28日被深交所予以摘牌;在连续三年业绩亏损后,烯碳新材披露的2017年度财务会计报告被审计机构出具了无法表示意见的审计报告,烯碳新材因此成为2018年深交所首家被强制终止上市的公司。
   同样是因业绩连续三年亏损,吉恩镍业和昆明机床在2017年就已被暂停上市,由于2017年年报继续亏损,其财务指标和审计意见明确触及退市指标,最终上交所对两家公司作出了终止上市决定。
   "感觉现在东北上市公司都快成为绩差股、造假股的代名词,很多研究员都不愿前往东北的上市公司进行调研。当然这也与东北上市公司缺少亮点,很多上市公司比较保守、不愿与调研机构进行深入沟通有一定关系。"一位券商工作人员告诉证券时报·e公司记者。
   *ST抚钢长期停牌
   前景未明
   除了去年已经退市的欣泰电气,今年已退市的吉恩镍业和烯碳新材之外,目前仍然处于停牌状态的*ST抚钢也难言乐观。
   *ST抚钢1月公告称,经公司自查发现存在存货等实物资产不实的重大问题,可能涉及公司以往年度财务数据重大调整。由于相关问题形成原因较为复杂,需进一步核实。*ST抚钢同时还预计2017年度净利润将出现亏损,且净资产为负值,净利润具体数字尚需进一步核实。之后,*ST抚钢的股票从1月31日至今就一直处于停牌状态。
   需要指出的是,因为上述追溯调整工作量较大且追溯调整事项涉及年限较长,相关财务数额核实工作尚未结束,使得*ST抚钢原定于2018年4月28日披露2017年年度报告和2018年一季报,直至6月25日晚才得以披露。*ST抚钢2017年年报显示,报告期内,公司净利润亏损13.38亿元,比上年0.44亿元的亏损增大了12.94亿元。*ST抚钢在2018年一季度实现净利-2194万元,同比下滑169.75%。若*ST抚钢2018年度经审计的净利润或期末净资产继续为负值,或公司2018年度的财务会计报告继续被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告,公司股票将被暂停上市。
   另外需要引起注意的是,3月至5月的短短两个月之内,*ST抚钢两度被证监会立案调查。目前,证监会均未公布两起立案的调查结果。 根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,若公司因中国证监会立案调查事项被监管部门最终认定存在重大违法行为或移送公安机关,公司股票可能存在被实施暂停上市或终止上市的风险。
   此外,*ST抚钢于今年4月收到抚顺市中级人民法院送达的上海东震针对公司的《破产重整申请书》。上海东震以抚顺特钢不能清偿到期债务并且明显缺乏清偿能力为由,向法院申请对*ST抚钢进行重整。目前,*ST抚钢尚未收到法院对债权人申请公司重整事项的受理裁定书。债权人的申请能否被受理,*ST抚钢是否进入重整程序尚存在重大不确定性。
   "虽然上市公司方面颇有信心,但是从现在大的监管形势来看,*ST抚钢最终能否留在资本市场恐怕存在一定不确定性。"辽宁当地一位证券界人士向证券时报·e公司记者透露。
   东三省年内
   无新增上市公司
   不仅仅是上市公司退市问题,令东北资本市场尴尬的是,不论是上市公司存量、新增上市公司数量和速度、还是拟上市公司的数量均难言乐观。
   截至2018年6月末,吉林辖区共有上市公司42家( 吉恩镍业于2018年7月13日被摘牌),其中沪市18家,深市24家;黑龙江辖区上市公司数量36家,沪市25家,深市11家;辽宁证监局辖区上市公司数量为47家(烯碳新材于2018年7月18日被摘牌);截至2018年5月31日,大连辖区境内上市公司29家,其中主板20家,中小板7家,创业板2家。
   吉林、黑龙江、辽宁、大连等4家证监局披露的辖区境内上市公司数量显示,剔除刚刚于7月份摘牌的吉恩镍业和烯碳新材之后,目前东北三省合计有A股上市公司152家。反观经济相对发达的地区,广东上市公司数量已逼近600家,浙江上市公司数量已超过400家,江苏上市公司数量接近400家,山东上市公司数量接近200家……
   除了上市公司存量严重落后于经济发达地区外,从去年至今,东北三省仅新增4家A股上市公司,今年年初至今的新增上市公司数量为零。在首发上市公司数量稀少的同时,东北三省均面临后备上市资源不多的问题,东北三省的很多地级市至今还没有企业在沪深交易所上市。
   2017年,中国证监会共审计IPO企业633家,419家企业完成首发。不过,东北三省在2017年仅有4家上市公司完成首发上市,分别是吉林省的吉大通信,辽宁省的百傲化学、金辰股份,黑龙江省的哈三联。2018年至今,东北三省尚无新增上市公司。反观浙江辖区,在2018年1-6月累计过会公司有10家,累计新发行上市公司9家。
   另外值得一提的是,2017年至今,东北三省共有欣泰电气、吉恩镍业、烯碳新材等三家公司退市,合金投资在2017年6月将注册地由辽宁省沈阳市变更为新疆和田市。这意味着2017年至今,东北三省新增和减少的上市公司数量均为4家,东北三省的上市公司总量在最近19个月里实现零增长。
   再看东北三省的后备资源,截至2018年6月末,吉林辖区在辅导企业10家;截至2018年3月31日,大连辖区拟上市企业7家,其中已报会在审企业1家,辅导备案企业6家。截至2018年6月,辽宁辖区辅导备案企业共计12家,其中包括营口银行和锦州银行这两家城商行;截至2018年4月18日,黑龙江辖区已报备拟上市公司辅导企业有6家,除了这6家企业外,黑龙江中惠地热股份有限公司因未能按要求提供资料,已终止辅导。
   相比之下,截至2018年6月30日,浙江辖区处于辅导期内的拟上市公司共有156家,报会待审核的公司28家,已过会待发行的公司4家。
   IPO乐观预期一场空
   实际上,在经历2017年A股市场的IPO大爆发之后,在2017年年底的时候,曾有东北当地的证券业人士乐观地预期,东北三省很可能会在2018年迎来一轮IPO的小高潮。这位业内人士的预期并非没有依据,截至2017年年底,东北三省已经有包括锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司(以下简称:康泰股份)、大连华信计算机技术股份有限公司等在内的10家左右的企业相继向中国证监会提交了IPO申请。
   例如,康泰股份于2017年6月21日向中国证监会提交了首次公开发行股票并上市的申请,同年7月,该公司首次公开发行股票并上市的申请被中国证监会受理。"鉴于这些已经排队申报材料公司的基本面情况,如果不出意外,东北三省2018年的A股IPO公司数量一定会超过2017年的4家,迎来近年来东北三省IPO的一轮小高潮。"上述证券业人士在彼时表示。
   然而,意外还是出现了,据证券时报·e公司了解,目前已经有不少于7家排队待审的东北企业决定终止IPO。例如,康泰股份表示,公司因调整上市计划,经认真研究和审慎决定,向中国证监会申请撤回IPO的申报材料。
   哈尔滨银行公告称,鉴于本行内资股股权结构可能发生变动,经与保荐人审慎研究并经本行董事会审议批准,决定撤回A股上市申请,待该等内资股股权结构变动完成后再重启A股上市申请。
   同信通信4月17日公告,公司近日收到证监会下发的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》。2017年7月,同信通信取得IPO受理通知书,准备在中小板上市。后因公司上市计划调整,暂缓上市进程,公司向证监会撤回递交的申请文件。
   长春普华制药股份有限公司(以下简称:普华制药)在2017年2月IPO申请被否之后,去年12月又向中国证监会报送了申报材料,准备再度冲击IPO。仅半年过后,吉药控股6月12日晚公告称,拟斥资7.5亿~8.5亿元收购普华制药股权,这意味着普华制药已经放弃了IPO,转而谋求曲线登陆资本市场。
   "多家东北企业撤回IPO申请,肯定与资本市场大环境有关。"前述券商人士表示,从现在的情况看,即便下半年有东北企业成功IPO,全年的IPO企业数量应该也不会超过2017年,更不会迎来预期中的小高潮。
   东北企业到底怎么了?
   粗略回顾一下,近年来东北企业在资本市场中曝出的负面新闻真的不少。例如,涉嫌在招股说明书中虚假陈述,IPO申报企业龙宝参茸被证监会立案调查;欣泰电气因为欺诈发行而最终遭遇退市;长生生物违法违规生产疫苗等等。
   除此之外,东北特钢、大连机床、丹东港相继发生债务违约;*ST信通的巨额违规担保……面对这一系列东北公司的负面新闻,很多关注东北的投资者不禁要问:东北的企业究竟怎么了,是不是地方政府不作为?莫非真的不能投资东北股票吗?
   辽宁省社科院副院长梁启东认为,今年是改革开放40周年,很多东北企业虽然已经上市,但是并没有真正经历过商品经济、市场经济的洗礼,对真正的市场规则、市场运作程序仍然不熟悉,日常经营中也缺乏内部监管和规范,所以才会出现这样或那样的问题。有鉴于此,一些东北企业的整体素质的确亟需提高。
   需要注意的是,不论是东北上市公司数量的增加,还是东北上市公司质量的提升,都将会是一个系统性工程,不可能一蹴而就。现阶段,东北三省要形成一种新型的经济体制,即市场机制有效、企业有活力、宏观调控有度这样一种经济体制。真正做到市场的归市场,政府的归政府,认真学习市场经济,增强经济创新力和竞争力,提高企业的整体素质。只有这样,才能减少东北上市公司曝出负面新闻。
   在此之前,一位监管部门的工作人员也曾私下对证券时报·e公司记者表示:"部分东北上市公司高管的能力和素质与现任职务并不匹配,有待提高,否则肯定不利于上市公司的发展。"
   吉林大学经济学院副教授丁肇勇认为,东北的一些企业之所以不断曝出负面新闻,情况比较复杂。例如已经退市的吉恩镍业,所面临的就是典型的东北传统制造企业转型升级的问题,而东北特钢、大连机床等债券违约企业所面临的则是一直存在的机制、体制问题。至于说ST长生的疫苗问题,则是在经济发达地区和欠发达地区都可能出现的问题,是性质恶劣的突破道德底线的问题。

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证券日报,国企改革持续火热 上海概念股领跑挺立风口


  编者按:近期多地国企改革纷纷取得进展,国企改革呈现如火如荼之势。即将到来的2017年被市场普遍解读为国企改革成效年,作为地方国企改革的排头兵,上海国企改革将进一步提速。近来,上海国企改革动作频繁,益民集团、海立股份、上海物贸、上海凤凰、徐家汇等相关受益股乘风而起,异常活跃。本文将仔细梳理上海国企改革概念股,深度挖掘相关龙头股的投资价值,以飨读者。
  上海国企改革主题再迎风口
  近期,上海国企改革成为市场首屈一指的热门投资主题,在整体偏弱的市场环境下,频频实现优异的市场表现。《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计显示,12月份以来,上海凤凰累计大涨54.75%,海立股份累计涨幅为32.69%,徐家汇、上海物贸则分别上涨23.07%、21.52%,此外,包括*ST中企(15.84%)、上柴股份(12.74%)、益民集团(12.69%)、上工申贝(12.63%)等个股涨幅也均在10%以上,与同期上证指数累计下跌4.07%的走势形成鲜明反差。
  事实上,上海国企改革整体进程一直走在全国前沿,突破创新的方案也为各地国企改革带来明显示范效应。而分析人士也表示,从实际操作上看,目前上海国企改革的思路大致为大型产业集团将优质资产全部装入上市公司,并将多余"壳"资源进行转让,而无论是集团优质资产注入或上市平台转让均将使相关公司基本面实现脱胎换骨,因此,改革预期也推动相关概念股表现强势。
  随着地方国资改革从全面铺开逐渐向纵深发展,今年以来上海国资改革成果显着。仅四季度以来,就有上海电气拟66.28亿元购买大股东旗下资产,华鑫股份拟购华鑫证券92%股份两份重大重组方案出炉,其中,上海电气11月15日公告称,公司拟向电气总公司发行8.78亿股购买其持有的上海集优47.18%内资股股份、自仪泰雷兹50.10%股权、电气置业100%股权及电气总公司持有的26幅土地使用权及相关附属建筑物等资产,同时拟向电气总公司、国盛投资、上海人寿和览海洛桓非公开发行股份募集配套资金不超过30亿元,不超过本次拟置入资产交易价格的100%,用于共和新路新兴产业园区开发等项目。
  华鑫股份11月8日发布公告表示,拟以持有的房地产开发业务资产及负债与仪电集团持有的华鑫证券66%股权的等值部分进行置换,拟以9.59元/股向仪电集团发行27163.71万股购买置入资产与置出资产交易价格的差额部分,向飞乐音响发行13401.20万股购买华鑫证券24%股权,向上海贝岭发行1116.76万股购买华鑫证券2%股权。
  而分析人士也表示,上海市创新的国企改革模式,在有效盘活国有企业资产的同时,也为本地国资改革股带了巨大涨升预期。
  从近期资金流向看,本周以来,包括上海九百(9098.9万元)、申达股份(5966.43万元)、徐家汇(3195.27万元)、上海物贸(3034.92万元)、上工申贝(2672.82万元)、强生控股(1633.56万元)、百联股份(1302.78万元)、氯碱化工(1109.01万元)、耀皮玻璃(1063.60万元)等个股均实现超千万元大单资金净流入,而分析人士也认为,主力资金的积极流入,预示着板块后市有望继续走高,短期内仍值得密切关注。
  本地民营股"沾光"集体走强
  受到上海国企改革主题走强的带动,近日部分上海本地民营标的也实现独立行情。
  《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计显示,仅从昨日市场表现来看,纳尔股份、天海防务、中路股份、中毅达、锐奇股份、美邦服饰等6只个股均实现逆市涨停,此外,柘中股份、嘉麟杰、
  在上海国企改革主题投资高温不下的背景下,重庆、深圳等走在前沿的地方国企改革领域相关概念股也表现不俗,《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计显示,昨日,重庆板块的渝开发以涨停价报收,重庆百货逆市上涨3.36%;而在深圳国资概念股中,深赛格、深深宝A、特发信息、天威视讯等个股也均上涨超过1%。
  值得一提的是,近期,深圳市委深改组审议原则通过"1+12"深化国有企业改革系列制度文件,深圳将以上市公司为平台,借助多层次资本市场,积极推动上市公司开展产业链并购、转型并购,推动上市公司通过并购重组快速壮大实力,实现做优做强做大。
  对此,分析人士表示,作为地方国企改革的排头兵之一,深圳国资上市公司平台整合成果显着,"1+12"改革方案的通过,进一步增强了深圳国资改革概念股的重组预期。其中,深物业A、深振业A、沙河股份、天健集团、深深宝A等个股重组预期较强,值得跟踪关注。
  而在重庆板块中,昨日实现大涨的渝开发是重庆地区惟一国有房地产上市公司,据公司公告显示,为消除亏损点,回笼资金,有效提升公司经营业绩,公司拟将持有的重庆会展中心置业公司40%股权以评估价格17893.52万元转让给公司控股股东重庆市城市建设(集团)有限公司。
  从机构评级上看,近30日内,上述两地国资改革概念股中,深高速获得最多机构推荐,共有4家机构给予其"推荐"评级,此外,深圳机场、深圳燃气、中洲控股等个股也获得了2家或2家以上机构看好。
  带动深圳等国企改革相关板块
  神开股份、姚记扑克、神奇制药、摩恩电气等个股涨幅也在3%以上。
  对此,分析人士表示,一方面,随着上海本地国企改革主题的走强,整体估值差距加大以及相同行业的比价效应推动本地民营标的反弹,另一方面,混合所有制经济是国资改革的重点领域,上海国资改革的持续推进,也为当地民营资本提供更多机遇。
  从近期资金流向看,次新股徕木股份周内大单资金净流入居首,达到44886.77万元,此外,中毅达(14109.42万元)、美邦服饰(7178.96万元)、上海亚虹(6836.53万元)、中路股份(4754.19万元)、思源电气(3747.43万元)、天海防务(1104.38万元)、锐奇股份(1029.75万元)等个股本周以来累计大单资金净流入也均在千万元以上。
  投资策略上,在上海本地民营标的中,近30日内有38只个股获得了机构给予的"买入"投资评级,其中,春秋航空、安信信托、二三四五等个股均获得5家机构推荐,吉祥航空受4家机构看好,天海防务、上海新阳、三湘印象等个股均获得3家机构给予"推荐"评级。

天风证券,煤炭开采行业研究周报:一周煤炭动向:焦炭面临价格拐点 动力煤8月月度长协价预计在610元/吨左右


    1.动力煤:需求方面,随着大暑(7月23日)节气的来临,南方地区进入持续高温状态,本周沿海六大电厂日耗攀升明显,周日耗均值达80.61万吨,周环比上升5.46万吨。水电方面,本周三峡入库流量快速回落,本周三峡入库流量均值为2,5757立方米/秒,周环比下降45%,水电挤压减小。短期来看,南方高温天气将继续持续,中央气象台继续发布黄色高温预警,近期西北太平洋生成的11号悟空和12号云雀台风对我国影响均较小,水电对火电的挤压效应相较前期减小。根据中气爱预报,8月上旬今年“极北极强“的副热带高压有望南退,届时南方高温将持续甚至可能出现新的高温巅峰,关注南方高温天气的后续持续性。库存方面,截止2018年7月27日,六大电厂库存1495.53万吨,周环比下降23.39万吨,同比增加258.43万吨,库存可用天数为17.95天,周环比下降1.22天。从绝对量看,电厂库存与往年同期相比依旧处于高位;从相对量看,库存可用天数相较去年高2.9天。港口方面,近期北方港口堆存的大量蒙煤接连受到大雨、暴晒的影响,自燃现象频发,市场出货意愿强烈,加之近日港口封航严重,港口煤炭调出量减少,而环渤海港口调入量持续高位,港口存煤上升较快,本周秦皇岛港库存715.5万吨,周环比上升47.5万吨,处于近5年最高值。总体来看,动力煤库存压力仍较为明显。供给方面,随着主产区产能不断释放,下游采购意愿不强,煤矿整体出货情况较差,部分煤矿场地库存有所提升。进口方面,澳洲5500大卡$72左右,周环比下降3$;印尼3800大卡$47.5,周环比下降0.5$,受人民币贬值影响,进口煤价格优势下降较多,国内目前对进口煤需求较低。综合来看,受南方高温天气影响,叠加水电出力减弱,本周日耗攀升明显,本周日耗均值达80万吨以上,短期来看电厂日耗有望保持高位,且有进一步上行空间,考虑到电厂、港口库存高位,短期煤价仍有压力。根据月度长协定价公式,8月份月度长协价在610元/吨左右,7月27日秦港Q5500大卡现货价为627元/吨,月度长协价对动力煤现货价将有一定支撑。
    2.焦煤:本周京唐港主焦煤价格为1730元/吨,周环比下降20元/吨。总体上,本周国内炼焦煤市场偏弱运行。需求方面,本周焦企综合开工率为80.31%,周环比下跌2.96个百分点,下跌主要集中在华中地区(-4.69个百分点)和东北地区(-14.23个百分点),焦企开工率的下行以及后期环保限产预期,焦企对原料煤的采购以稳为主。库存方面,从绝对量来看,本周国内110家样本钢厂炼焦煤库存合计774.47万吨,环比减少18.75万吨,同比增加98.14万吨;国内100家独立焦化厂炼焦煤库存768.45万吨,环比增加1.92万吨,同比增加85.3万吨。从相对量来看,本周钢厂焦化厂炼焦煤库存平均可用天数15.42天,环比下降0,38天。总体来看,目前焦化厂、钢厂焦煤库存不在低位,随着环保政策的推进,焦企、钢企的限产执行对焦煤的补库积极性产生影响。供给方面,煤矿出货情况基本正常,但受山西环保和安全检查影响,已有部分洗煤厂关停整顿,对部分煤矿原煤销售产生一定影响。目前来看,焦企对原料煤价格打压有限,随着环保限产的加强,焦炭面临价格拐点,对上游焦煤有一定的传导,短期焦煤现货市场预计弱稳运行为主。
    3.焦炭:本周天津港一级焦平仓价为2150元/吨,与上周持平。本周焦炭市场运行弱稳为主。需求方面,受环保限产影响,本周钢价小幅回升,全国高炉开工率67.40%,环比下降3.59个百分点。从7月20日-8月31日唐山执行为期43天的污染减排攻坚行动,要求唐山市各区县钢铁企业高炉限产比例在20-30%,限产影响下本周河北高炉开工率环比下降1.9个百分点。库存方面,本周110家国内样本钢厂焦炭库存合计424.95万吨,环比下降11.57万吨,同比下降2.18万吨。本周100家国内独立焦化厂焦炭库存合计38.14万吨,环比增加1.97万吨,同比增加4.73万吨,与往年同期相比,处于相对低位。总体来看,焦企焦炭库存依旧处于较低水平,心态较为良好。供给方面,受环保限产影响,本周焦企综合开工率为80.31%,周环比下跌2.96个百分点。后续需关注蓝天保卫战行动的执行力度。综合来看,下游钢材价格重回高点,钢厂利润良好,生产积极性较高,唐山钢厂限产使得焦炭需求小幅下滑,而焦炭本身限产的常态化也对供给端起到收缩作用,今年焦炭限产范围的扩大使得市场预期增强,贸易商活跃度上升,短期来看,焦炭面临价格拐点。
    风险提示:宏观经济大幅下滑,煤价大幅下跌,环保执行不及预期,进口煤放开,气温不及预期,先进产能大量释放。

国泰君安证券,公用事业行业周报:盈利能力、估值有望双重修复 持续推荐电力版块


    下周观点:在市场波动增大、利率上行的过程中,低估值的电力版块防御、类债属性凸显,持续推荐电力版块。(1)火电攻击性初现:制约火电盈利的最重要因素煤价长期来看有望回归合理区间,使得火电具备一定攻击性。推荐低估值、高分红火电港股,受益标的H股的华能国际电力股份、华电国际电力股份、大唐发电。(2)水电防御性凸显:我们从市场表现、beta值两个方面考察水电行业及个股的防御性,结果显示水电行业的防御性凸显,堪比食品饮料行业。推荐高分红、低估值、业绩好、以及在过去体现出较好防御性的大水电,推荐川投能源,受益标的包括长江电力、国投电力。(3)配电网节能业务龙头:配电网节能市场壁垒高,空间广,涪陵电力作为龙头竞争优势突出;公司当前在手节能订单充沛,预计2018年将迎来收入确认高峰,业绩有望持续高速增长。
    上周市场回顾:本周火电、水电、新能源发电、燃气板块分别上涨4.10%,1.87%,2.30%,3.61%,相对沪深300涨幅1.08%,-0.43%,0.00%,1.31%。各版块涨幅第一的公司分别为深南电A(26.15%)、桂东电力(9.77%)、宝新能源(6.01%)、大众公用(6.64%)。
    煤炭价格更新:动力煤价格持续下滑。随着农历新年后煤炭供应恢复正常,加之供暖季结束,动力煤价格持续下跌,二月份以来,现货煤价(以秦皇岛动力末煤Q5500K为例)已经下跌15%。预计煤价跌势将延续至三四月份。本周,山西优混(Q5500K)平仓价696元/吨,较上周下跌31元/吨;环渤海动力煤小幅下跌。环渤海动力煤综合平均价格指数573元/吨,环比下降0.17%,较2017年同期下降3.4%。
    上周行业动态:政府工作报告:淘汰关停不达标的30万千瓦以下煤电机组、一般工商业电价平均降低10%。3月5日国务院总理李克强在政府工作报告中表示,2018年,煤电供给侧改革将持续推进,淘汰关停不达标的30万千瓦以下煤电机组。同时,降低电网环节收费和输配电价格,一般工商业电价平均降低10%。2016-2018年总淘汰量已经达到电力十三五规划目标2000万千瓦的68%,十三五期间煤电供给侧改革有望超预期,但相对于现有煤电装机体量(10.1亿千瓦)依旧较小,对存量机组影响有限。对于电价下调,报告提出,主要是清理规范行政事业性收费,调低部分政府性基金征收标准,降低电网环节的收费和输配电的价格,并未提及对上网电价的下调。因此对发电端无影响。

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