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中泰证券,传媒行业:关注国庆档期催化及细分子板块龙头


    【中泰传媒互联网团队—周观点】本周传媒板块上涨2.28%,跑输创业板(2.56%),跑输中小板(2.75%),涨跌幅位于全行业中下游水平。
    本周大盘触底反弹,大盘股换手率分位大幅回升。当前传媒板块PE、PB估值均处于历史低位,反弹过程中带来的估值修复最为受益。但当前市场整体风险偏好较低,中长期配置依然推荐业绩增长确定性高且现金流状况良好的细分板块龙头。
    我们认为当前传媒板块应优选子板块景气度高、公司竞争优势明显的标的。
    具体来看,营销板块楼宇广告持续高景气,2018年月环比增速均保持在20%以上,重点推荐楼宇广告龙头分众传媒。影视内容板块虽受到行业监管趋严及现金流压力,但行业龙头公司凭借精细化管理和优质内容IP运作有望在此轮行业洗牌中脱颖而出,重点推荐芒果超媒、光线传媒等。游戏板块同样受到行业监管加强及竞争加剧,我们认为未来行业集中度有望进一步提升,建议关注行业龙头及细分垂直领域研发能力突出的公司,重点推荐中文传媒、完美世界。
    境外节目新规出台,境外视听节目播出受限。国家广电总局公布《境外视听节目引进、传播管理规定(征求意见稿)》,未经国务院广播电视主管部门批准,广播电视播出机构不得在19∶00—22∶00播出境外视听节目,并且广播电视播出机构各频道每天播出的境外电影、电视剧、动画片、纪录片和其他境外电视节目,不得超过当天该类别节目总播出时间的30%。
    国庆档期接踵而至,关注相关影片催化板块行情。国庆档期的新片有王力宏、宋茜主演的《古剑奇谭之流月昭明》(淘票票、优酷);刘烨导演的《阿凡提之奇缘历险》(上海电影、咪咕文化);还有《新灰姑娘》(天空之城、横店影视)和《警车联盟》。除此之外,还有张艺谋新作《影》(完美世界、猫眼、腾讯影业);周润发、郭富城主演的《无双》;开心麻花的《李茶的姑妈》(猫眼);《胖子行动队》和《找到你》等。
    推荐关注:分众传媒(阿里巴巴战略入股,影院映前广告持续高景气,线下营销价值趋势提升,公司现金流出色)、中文传媒(低估值手游出海龙头,IP新作值得期待)、芒果超媒(优质内容版权资源+新媒体一体化运营龙头潜力标的)、横店影视(深耕二三线城市,资产联结影院布局为主,背靠横店集团资源丰富)、完美世界(产品丰富,品类拓展,用户面扩展,影视游戏同步发展)、光线传媒(国内电影发行龙头,打通线上线下业务)。
    风险提示:1)股市系统性风险;2)内容持续盈利风险;3)行业竞争加剧风险。

证券时报网,盘中直击:今日32只个股跨越牛熊分界线


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午14:07分,上证综指3282.94点,收于半年线之下,涨跌幅-0.25%,A股总成交额为2758.51亿元。到目前为止今日有32只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有创业黑马、华联股份、大众公用等,乖离率分别为10.02%、9.39%、8.45%;南山控股、崇达技术、捷顺科技等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
    3月16日突破半年线个股乖离率排名
    证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)半年线(元)最新价(元)乖离率(%)
    300688创业黑马10.0042.1559.4865.4410.02
    000882华联股份10.093.653.193.499.39
    600635大众公用10.064.684.745.148.45
    600645中源协和8.432.7322.8224.708.22
    600213亚星客车10.0313.5610.6611.417.08
    600560金自天正9.985.4911.0411.796.79
    600462九有股份10.001.844.885.176.05
    600721百 花 村6.1912.0710.8011.334.94
    000810创维数字10.012.588.608.903.52
    300319麦捷科技4.071.557.227.412.64
    603737三 棵 树3.771.7369.4571.002.23
    002354天神娱乐2.706.0718.6119.002.12
    000628高新发展3.484.168.738.912.08
    000829天音控股3.361.059.659.852.04
    603738泰晶科技1.971.8826.0726.431.38
    000530大冷股份5.646.305.925.991.15
    002349精华制药3.090.858.278.351.01
    002013中航机电2.090.5810.6610.771.00
    002714牧原股份2.150.5449.5550.000.90
    603938三孚股份4.129.0334.3134.600.85
    000078海王生物0.840.445.986.030.82
    600825新华传媒9.962.666.136.180.78
    601601中国太保2.230.3240.9241.180.63
    603806福 斯 特5.930.4434.4234.630.62
    002448中原内配0.840.959.549.590.55
    603989艾华集团1.050.7437.4837.680.52
    300020银江股份10.024.8212.1512.190.31
    002518科 士 达0.830.2916.9416.980.23
    300396迪瑞医疗0.550.2040.2240.300.21
    002609捷顺科技1.280.9515.0215.030.04
    002815崇达技术1.011.2430.8830.890.04
    002314南山控股1.160.526.136.130.02

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国联证券,计算机行业研究简报:维持谨慎 调整中寻绩优股布局机会


    一周行情表现本周,计算机(申万)指数下跌2.41%,上证综指下跌0.86%,创业板指下跌2.79%。期间,上证下探3337点后走出V型反转,银行、保险、券商等大金融争相表现,带领指数重回3400点,而周三以贵州茅台为首的白马股出现调整,周四更是集体跳水使得大盘创年内最大跌幅,最终上证回补3331缺口,全周收跌。而创业板指及计算机指数基本跟随大市调整,甚至走势更弱。本周板块涨幅前五的个股是海联讯、石基信息、顶点软件、航天信息及东方网力,跌幅靠前的是汉王科技、中科创达、荣之联、佳都科技和熙菱信息。
    行业重要动态11月24日,工信部副部长辛国斌在会议上表示,明年将计划新遴选100个左右试点示范项目,到2020年共遴选300项以上智能制造试点示范项目和150个左右智能制造标杆企业。我们认为新一轮以智能化为核心的制造业升级浪潮中,以MES、ERP等为代表的软件解决方案将占据更重要的地位,渗透率快速提升,带动相关市场快速增长,建议关注用友网络、汉得信息。
    近日,《云计算数据中心基本要求》正式获国标委批准发布,我们认为数据中心基本要求的发布将指引未来市场的发展方向,国内云计算产业链将进入快速发展阶段,建议关注中科曙光、浪潮信息、广联达、用友网络等。
    公司重要公告新国都、华铭智能发布资产重组公告;恒锋信息、达实智能、南威软件、佳都科技等发布中标公告;天夏智慧、久其软件发布增持公告,北信源、神州信息、恒泰实达发布减持公告;雄帝科技、达实智能发布重大合同公告;银江股份、数字政通发布对外投资公告。
    周策略建议方向上,我们认为物联网、云计算、人工智能将是行业发展的大势所趋。
    而落实到周行情,本周计算机板块跟随大市调整,全周成交量进一步萎缩,前期热门股回调明显。上周我们提示“市场调整尚难言结束与否,年末筹码有所松动,需密切关注下周走势”,目前来看,市场在经历了本周的大起大落后,周五观望情绪略浓,建议维持谨慎态度,调整中寻求绩优股布局机会。中长期建议配置基本面成长无忧品种,关注新大陆(000997)、广联达(002410)、四维图新(002405)、达实智能(002421)、海康威视(002415)、大华股份(002236)等机会。

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浙商证券,通信行业周报:联通和中兴通讯发布年报 业绩向好


    板块回顾
    本周(2018/3/12-2018/3/17)上证综指下跌1.13%,创业板指下跌1.89%;
    通信申万指数下跌1.95%,其中通信设备指数下跌2.05%,通信运营指数下降1.2%。申万28个一级行业指数周涨幅比较,通信行业涨幅排名第4,前三大板块分别为:建筑材料、有色金属、商业贸易。通信板块涨幅前五的个股:鹏博士、二六三、武汉凡谷、新海宜、奥维通信;跌幅前五的个股:德声科技、广哈通信、广和通、纵横通信、万隆光电。
    行业信息
    近期,工业和信息化部信息化和软件服务业司就筹建全国区块链和分布式记账技术标准化技术委员会事宜开展专题研究。
    中国联通公布了其2018年2月运营数据。数据显示,2月份,中国联通移动出账用户本月净增数280.5万户,累计达28,984.0万户;其中,4G用户本月净增数584.0万户,累计达18,713.1万户。
    澳大利亚政府宣布,计划拍卖125MHz的3.5GHz频段频谱,用于澳大利亚所有都市和区域的5G部署。频谱拍卖预计将于今年10月进行,相关条款将根据电信监管机构通讯媒体管理局(ACMA)的建议制定,这些建议本身形成于与公众的协商。
    公司公告
    中兴通讯:本集团2017年营业收入为108,815.3百万元人民币,较上年同期增长7.49%。归母净利润45.68亿,同比增长293.78%。其中,国内业务实现营业收入61,958.6百万元人民币,较上年同期增长5.82%;国际业务实现营业收入46,856.7百万元人民币,较上年同期增长9.78%。
    汇源通信:关于本次《要约收购报告书》,因信息披露人与财务顾问两方间在部分重要问题上,未能达成一致,双方目前正在磋商解决。预计本次报告出具时间为两个自然周。特此申请延长发布《要约收购报告书》,预计由原计划披露时间3月12日基础上延长两个自然周至3月26日止。
    光迅科技:截至目前,公司副董事长夏存海的股份减持数量已过半,本次减持后持有股份0.0242%中国联通:发布2017年年度报告,2017年,公司经营业绩成功实现反转并得到大幅改善。全年实现主营业务收入人民币2,490.2亿元,同比增长4.6%;
    EBITDA达到人民币817.0亿元,同比增长2.3%;利润总额达到人民币23.8亿元,归属于母公司净利润为人民币4.3亿元,同比增长176.4%。

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证券时报网,午间看盘:沪深两市三大股指全线上涨 区块链概念股暴涨


    今日早间,区块链概念股大幅上扬,带动题材股回暖,与此同时,保险股今日早间也全面大涨,沪深两市今日再次出现了难得一见的普涨格局。受此影响,创业板指和上证50指数盘中涨逾1%,深证成指、沪深300和中小板指涨近1%,沪指涨逾0.60%。截至午间收盘,两市上涨个股数超2000只,下跌个股不到1000只,包括新上市股份在内,赢时胜、御银股份和高伟达等16股涨停,雅百特、易联众和莎普爱思等6股跌停。
    截至收盘,沪指涨0.53%,报3285.36点,成交812.90亿元;深证成指涨0.67%,报11033.45点,成交1029.07亿元;创业板指涨0.84%,报1795.63点,成交299.18亿元。
    盘面上,A股区块链概念股早间大幅上扬,板块指数涨逾5%,御银股份、高伟达和四方精创等多股涨停。今年以来,比特币涨幅惊人,据CEX.IO平台数据显示,比特币从今年年初的1000美元左右,上涨至目前的21000美元左右,年内累计上涨了近21倍。东兴证券认为,受比特币期货上线的影响,比特币价格继续一路高涨,但我们认为投资者应该警惕比特币中的泡沫风险和监管风险,更理性地看待比特币上涨。
    保险股今日早间表现也比较强势,新华保险盘中大涨逾6%。近日,国务院办公厅印发《关于加快发展商业养老保险的若干意见》(简称《意见》),明确从四个方面部署推动商业养老保险发展。其中,太平洋证券表示,《意见》将为保险行业带来诸多利好,不仅将为保险公司提供了新的业务增长点,同时也将推动保险资金运用更加灵活,配置结构也将进一步优化,匹配保险资金长期属性。
    机构观点
    招商证券:从原则上看,上证指数在日内依托于资源周期股的强势,在年线上方做出W底尝试,并形成缩量探底十字星。从短线角度开,目前下跌过程中的反弹三部曲尚未结束,仍然有希望反击3322 附近前期高点,但中期趋势已经较为不利,如果反弹成果兑现,仍然是离开的机会。芯片和5G 的补跌倒下代表盘跌走势的结束,下跌即将迎来最后一个阶段。
    安信证券:未来一个阶段流动性预期将趋于改善,风险偏好将进一步提升。投资者可积极布局,核心方向是成长,中期战略性看多创业板指。当前我们建议配置上重点关注电子、通信、传媒、环保、计算机、军工、医药等。主题重点关注半导体、大数据、5G、海南、智能制造等。

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中国证券网,完美世界(002624)拟将募集资金利息收入2亿元用于募投项目




  上证报中国证券网讯(记者 骆民)完美世界公告,鉴于募投项目的募集资金投入计划即将实施完毕,为了最大限度发挥募集资金的使用效率,公司拟将2016年募集资金产生的利息20,345.86万元,用于募投项目的“影视剧投资项目”。

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信达证券,电子行业周报:高世代线逐渐量产助力LCD电视大尺寸化发展


    上周行情回顾:上周,费城半导体指数下跌1.36%,台湾电子指数上涨0.11%,申万电子指数下跌1.82%,在所有申万行业中,申万电子指数涨跌幅排名第二十五。从细分板块来看,上周申万电子各主题板块上涨的板块是印制电路板板块上涨2.69%,半导体材料板块上涨1.50%,光学元件板块上涨0.06%。上周电子板块中,有93家公司上涨,8家公司持平,113家公司下跌。其中涨幅比较大的公司有深南电路(+61.06%)、京泉华(+16.22%)、广东骏业(+14.45%)、聚灿光电(+14.17%)、世运电路(+12.47%)。
    本周行业观点:12月25日,总投资280亿元的咸阳8.6代液晶面板生产项目在咸阳高新区正式点亮。12月28日,总投资280亿元的中电熊猫8.6代液晶面板项目在成都正式点亮。近年来,LCD电视出货量逐年增长,Displayresearch数据显示,2017年全球LCD电视的出货量将达到2.45亿台,其中大尺寸产品的需求增长更加明显。因此,我国各厂家纷纷投入高世代线的建设之中,除刚刚点亮的咸阳及成都8.6代线外,截止到2020年,包括我国京东方、华星光电和富士康将在内全球将共建成7条10.5代线。近年来,整个显示行业都在朝着大尺寸化和高清晰化的方向发展,8.6英寸产线可切割55英寸及58英寸的电视面板,而更大的65英寸、等电视面板就需要更高的世代线产品来进行切割。高世代线的逐渐量产将在进一步推动LCD电视向超大尺寸发展。我们建议从两个方向进行布局。一是,关注下游产业需求量大、成长性较好的细分板块,不断增长的需求将成为推进产业发展的稳定动力,例如光学元件、显示器件板块,具有较高的成长空间。二是,关注国家重点扶持的细分板块,例如半导体。
    重点推荐公司:(1)全志科技:全志科技是A股唯一一家拥有独立自主IP核的芯片设计公司,产品主要为智能终端应用处理器和智能电源管理芯片。近年来,全志科技在车联网及智能家居领域重点布局。在智能家居领域,公司芯片已被应用在京东叮咚及小米扫地机器人等知名产品。在车联网领域,公司也已量产行车记录仪等产品,并和凌度等知名企业建立了良好的合作关系。未来随着智能家居及车联网产业的发展,公司业绩有望进一步增长。(2)紫光国芯:紫光国芯为IC设计企业,主要产品包括智能芯片产品、特种集成电路产品和存储芯片产品。目前,公司的DRAM存储器芯片已形成了较完整的系列,此外公司开发完成的NANDFlash新产品也已开始了市场推广。随着国家集成电路产业政策的系统实施,存储芯片和内存模组系列产品在服务器、个人计算机及消费领域的应用快速增长,公司未来有望获得更好的业绩。
    风险因素:宏观经济增长不及预期;技术创新,新产品替代现有产品。

证券时报网,盘后点评:今日突破半年线个股


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午收盘,上证综指2594.83点,收于半年线之下,涨跌幅-2.26%,A股总成交额为3375.65亿元。到目前为止今日有16只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有海利生物、美联新材、云海金属等,乖离率分别为9.54%、5.24%、3.88%;山东药玻、三特索道、招商公路等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
    10月23日突破半年线个股乖离率排名
    证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)半年线(元)最新价(元)乖离率(%)
    603718海利生物9.792.9011.6812.799.54
    300586美联新材10.0436.3612.3913.045.24
    002182云海金属10.081.606.736.993.88
    300240飞 力 达10.063.757.277.553.84
    002726龙大肉食9.991.347.968.263.83
    603032德新交运10.0123.9224.0524.722.77
    600448华纺股份3.5212.094.014.122.63
    601128常熟银行3.023.676.036.141.85
    200160东 沣 B4.59-1.121.141.81
    002913奥 士 康1.5918.7941.8442.301.11
    000606顺 利 办6.378.836.786.851.05
    002225濮耐股份2.111.654.814.850.91
    002683宏大爆破1.390.979.419.480.76
    001965招商公路0.990.658.148.190.58
    002159三特索道3.230.7219.7119.800.45
    600529山东药玻0.611.0816.5216.570.29

中国银河证券,电子行业:国家加大科技产业支持力度 电子行业有望充分受益


    1.事件
    2018年8月8日,国务院宣布成立国家科技领导小组。8月10日,工信部和发改委印发《扩大和升级信息消费三年行动计划(2018-2020年)》(以下简称“计划”)。
    2.我们的分析与判断
    (一)科技产业支持政策频出,产业规划逐步细化
    2018年8月8日,国务院宣布成立国家科技领导小组,小组成员包括发改委、教育部、科技部、工信部等14个重要部委及单位的主要领导,主要工作为研究、审议国家科技发展战略、规划及重大政策;讨论、审议国家重大科技任务和重大项目等。国家成立科技领导小组延续了科技兴国的战略方针。信息消费是科技兴国战略的主要落脚点之一,有望得到更多政策支持。
    8月10日,工信部和发改委印发《扩大和升级信息消费三年行动计划(2018-2020年)》。计划针对许多产业做了详细的规划,在消费电子、显示产品、智能网联汽车、信息技术服务、信息基础设施等领域均有工作部署,力求达到消费规模显著增长、覆盖范围惠及全民、载体建设稳步推进、产业体系逐步健全、消费环境日趋完善的目标。计划特别提到,到2020年,信息消费规模达到6万亿元,年均增长11%以上。信息技术在消费领域的带动作用显著增强,拉动相关领域产出达到15万亿元。
    计划与2013年和2017年国务院出台的《国务院关于促进信息消费扩大内需的若干意见》、《国务院关于进一步扩大和升级信息消费持续释放内需潜力的指导意见》一脉相承,延续了国家大力推进信息消费发展的政策思路。
    (二)信息消费成为提振经济深化改革的关键抓手
    计划指出,信息消费是创新最活跃、增长最迅速、辐射最广泛的新兴消费领域之一,对拉动内需、促进就业和引领产业升级发挥着重要作用,已成为新时期提振国民经济、深化供给侧结构性改革、实现高质量发展的关键抓手,信息消费的战略高度可见一斑。
    中美贸易战以来,美国对中国多个信息技术行业进行贸易限制和技术封锁。考虑到信息消费的战略高度,国家提升行业整体科技水平的目标势在必得,势必加大资金投入和政策扶持,未来有望推动多个高新技术产业国产替代,信息消费产业有望大幅受益。
    (三)中高端产品和高新技术行业有望充分有益
    计划涉及的领域呈现出技术前沿、偏高新技术和未来市场前景巨大的特征,集中于中高端产品及高新技术。与电子行业直接相关的政策,主要为提升消费电子产品供给创新水平、加快新型显示产品发展和深化智能网联汽车发展三个方向,电子行业有望充分受益。
    计划提出要提升消费电子产品中高端供给体系质量,技术优势明显、定位中高端产品、布局创新领域的公司有望受益。预计未来中高端类消费电子产品的占比有望进一步提升,消费电子产品ASP有望提高;中高端类产品提供商在政策、技术和资金上有望获得更多支持,拉动中国消费电子企业整体科技水平、国际竞争力和长期发展实力提升。我们建议关注消费电子行业的龙头公司,包括立讯精密、欧菲科技等,我们还看好合力泰、蓝思科技及东山精密等。
    计划提出要加快新型显示产品发展,突破创新显示技术和拓展显示终端应用的公司有望受益。政策鼓励企业突破新型背板、超高清、柔性面板等量产技术,带动产品创新,实现产品结构调整。先进显示技术渗透率有望得到持续提升,先进显示公司有望实现快速增长。计划明确提出推动面板公司与终端公司应用领域的拓展,有望推动面板公司向物联网方向拓展和转型。我们建议关注面板行业京东方、深天马A、维信诺、TCL等。
    计划提出要深化智能网联汽车发展,汽车电子行业有望迎来政策东风。国内公司在汽车电子领域的布局逐步进入回报期,车载摄像头领域的欧菲科技和舜宇光学,车用连接器领域的立讯精密等均实现了相关部件的量产。政策推动下,汽车电子行业有望迎来新的成长机遇,实现快速增长。我们建议关注汽车电子行业的欧菲科技、均胜电子等。
    计划显示出国家发展高新技术和中高端产品的决心。半导体作为工业社会的“心脏”,是有关国民经济和国家安全的战略型高新技术产业之一,未来势必获得更多资金投入和政策支持。目前国内半导体产业在多个领域取得突破,未来有望在政策推动下逐步实现国产替代,实现快速增长。我们建议重点关注封测领域的投资机会,包括长电科技、华天科技、通富微电,此外我们也看好中环股份、晶盛科技、兆易创新、纳思达等的投资机会。
    计划还提到要推动信息基础设施提速降费,包括深入落实“宽带中国”战略和确保5G商用。通信是基础设施,每代通信基础设施的迭代升级都会拉动下游应用服务的发展,或将为电子行业发展注入新的动力。
    3.投资建议
    科技方面支持政策频出,国家有望继续加大科技投入,未来有望在多个产业逐步实现国产替代。落实到信息消费领域的政策有望持续加码并进一步细化,电子行业有望充分受益。目前电子行业的整体估值较低,截至8月10日,电子行业最近一年的滚动市盈率为28.84倍(TTM整体法,剔除负值),行业的基本面整体良好,当前点位具有较好的风险收益比。建议关注消费电子行业龙头和半导体龙头的投资机会。标的上,消费电子看好立讯精密、欧菲科技、合力泰、蓝思科技及东山精密等;半导体看好封测领域的投资机会,包括长电科技、华天科技、通富微电,此外我们也看好中环股份、晶盛科技、兆易创新、纳思达等的投资机会。
    风险提示:政策推进不达预期的风险。

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