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证券日报,A股"入富"倒计时 外资加速布局显露三大新动向


    编者按:继全球第一大指数编制公司MSCI把部分A股纳入其新兴市场指数后,全球第二大指数公司富时罗素将在北京时间9月27日凌晨正式宣布是否将中国A股纳入其指数体系。分析人士认为,此次富时罗素纳入A股的概率极大。根据目前富时罗素国际指数约1.5万亿美元的规模,理论上有望给A股带来超过3万亿元人民币的增量资金。今日本报分别从9月份以来的北上资金、海外机构调研以及QFII持仓等方面深入分析海外资金的最新投资动向,以供投资者参考。
    北上资金月内净流入逾130亿元
    《证券日报》市场研究中心根据数据统计发现,9月份以来,沪股通资金净流入80.11亿元,深股通资金净流入50.78亿元,北上资金期间合计净流入资金达到130.89亿元。
    从沪股通、深股通前十大成交活跃股来看,9月份以来,共有51只个股现身前十大成交活跃股榜单,25只活跃股期间处于净买入状态,合计净买入71.92亿元。其中,五粮液(14.16亿元)、海螺水泥(10.16亿元)、分众传媒(9.20亿元)、贵州茅台(7.13亿元)、中国国旅(6.49亿元)、中国石化(4.11亿元)、三一重工(3.86亿元)、潍柴动力(3.64亿元)、大华股份(2.14亿元)、洋河股份(1.78亿元)、苏宁易购(1.13亿元)和伊利股份(1.02亿元)等12只个股期间北上资金合计净买入额居前,均在1亿元以上。
    值得一提的是,上述25只个股分布在13类申万一级行业中,食品饮料(6只)、汽车(4只)、电子(3只)等行业均有3只及以上个股实现北上资金净买入。可以看到,以食品饮料为代表的大消费行业龙头标的依然是北上资金重点布局的领域。
    在上述25只获得北上资金净买入的个股中,有15只个股9月份以来股价累计实现上涨,占比六成。其中,招商蛇口(10.44%)、泸州老窖(9.79%)、洋河股份(8.21%)、上汽集团(7.31%)、五粮液(7.3%)、保利地产(7.08%)、中国国旅(6.55%)、潍柴动力(6.25%)、贵州茅台(6.19%)、苏宁易购(5.82%)和比亚迪(5.74%)等个股期间累计涨幅均超5%,尽显强势。
    据悉,继全球第一大指数编制公司MSCI把部分A股纳入其新兴市场指数后,全球第二大指数公司富时罗素也将在北京时间9月27日凌晨正式宣布是否将中国A股纳入其指数体系。
    对此,市场人士普遍认为,如果中国A股纳入该指数体系,可望带来更多增量海外资金,将进一步加快A股融入全球资本市场的步伐,同时A股追求价值股、蓝筹股的风格将进一步强化。在此背景下,月内北上资金布局的标的或迎“金秋行情”,值得期待。
    15家公司均受逾5家海外机构调研
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,9月份以来,合计有316家上市公司受到了机构(包括基金、券商、阳光私募、险资、海外机构)调研,其中,海外机构合计调研57家上市公司,显示出海外机构调研热情持续上升。
    具体来看,月内,有15家公司均受到5家及以上海外机构扎堆调研,美的集团、信维通信、洋河股份、华东医药、欣旺达等5家公司月内累计参与调研的海外机构家数均超10家,分别达到58家、35家、22家、12家、11家,索菲亚、鹏辉能源、格林美、老板电器、乐普医疗、赢合科技、华工科技、三花智控、闰土股份和好莱客等10家公司期间也累计接待了5家及以上机构集体调研。此外,包括深天马A、石基信息、海康威视、埃斯顿、当升科技、华宇软件、精测电子等在内的42家
    公司也被机构关注,显示出海外机构调研热情持续上升。
    良好的业绩表现或是海外机构对上述个股频繁调研的重要动力。统计显示,截至目前,已有27家公司披露了三季报业绩预告,业绩预喜公司达到25家,占比逾九成。其中,帝欧家居(750%)、珠江啤酒(100%)、晶盛机电(100%)、涪陵榨菜(75%)、精测电子(74.38%)、闰土股份(72.69%)、格林美(60%)、埃斯顿(60%)、乐普医疗(57%)和欣旺达(55%)等公司均预计2018年三季报净利润同比增长达到50%以上,显示出较强的盈利能力。
    行业分布方面,月内被海外机构调研的57家公司主要集中在电子(13家)、食品饮料(6家)、电气设备(6家)等三行业,这三大行业内机构调研公司家数总计25家,占比逾四成。
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,9月份以来,合计有316家上市公司受到了机构(包括基金、券商、阳光私募、险资、海外机构)调研,其中,海外机构合计调研57家上市公司,显示出海外机构调研热情持续上升。
    具体来看,月内,有15家公司均受到5家及以上海外机构扎堆调研,美的集团、信维通信、洋河股份、华东医药、欣旺达等5家公司月内累计参与调研的海外机构家数均超10家,分别达到58家、35家、22家、12家、11家,索菲亚、鹏辉能源、格林美、老板电器、乐普医疗、赢合科技、华工科技、三花智控、闰土股份和好莱客等10家公司期间也累计接待了5家及以上机构集体调研。此外,包括深天马A、石基信息、海康威视、埃斯顿、当升科技、华宇软件、精测电子等在内的42家公司也被机构关注,显示出海外机构调研热情持续上升。
    良好的业绩表现或是海外机构对上述个股频繁调研的重要动力。统计显示,截至目前,已有27家公司披露了三季报业绩预告,业绩预喜公司达到25家,占比逾九成。其中,帝欧家居(750%)、珠江啤酒(100%)、晶盛机电(100%)、涪陵榨菜(75%)、精测电子(74.38%)、闰土股份(72.69%)、格林美(60%)、埃斯顿(60%)、乐普医疗(57%)和欣旺达(55%)等公司均预计2018年三季报净利润同比增长达到50%以上,显示出较强的盈利能力。
    行业分布方面,月内被海外机构调研的57家公司主要集中在电子(13家)、食品饮料(6家)、电气设备(6家)等三行业,这三大行业内机构调研公司家数总计25家,占比逾四成。
    除海外机构积极调研以外,券商也将重新判断公司的投资价值,并给出相应评级。而在上述57只个股中,有50只个股在近期被机构给予“买入”或“增持”等看好评级,其中,金风科技(32家)、五粮液(29家)、华东医药(27家)、洋河股份(27家)、当升科技(24家)、索菲亚(22家)、美的集团(19家)、老板电器(19家)、康弘药业(16家)、好莱客(16家)、潍柴动力(16家)、卫宁健康(16家)和立讯精密(16家)等13家公司近期机构看好评级家数均超15家,值得关注。
    QFII连续5个季度持有108只个股
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,截至二季度末,有260家公司前十大流通股股东中出现QFII身影,其中,QFII连续5个季度持有108只个股,投资风格偏向业绩成长性较好的绩优品种。
    统计显示,截至目前,已有34家公司披露了2018年三季报业绩预告,业绩预喜公司家数达25家,占比73.53%。其中,洛阳钼业、国瓷材料、可立克等3家公司预计2018年三季报净利润同比增幅均在50%以上,显示出较强的成长能力。值得注意的是,在中报业绩实现同比增长的个股中,有19只个股最新动态市盈率不足30倍,具有较高的安全边际和投资价值。
    二级市场方面,上述个股中,有62只个股9月份以来累计实现上涨,其中,长城汽车(12.94%)、重庆啤酒(12.40%)、理邦仪器(12.13%)、青岛海尔(11.48%)、海天味业(11.39%)、海大集团(10.65%)和老板电器(10.64%)等个股期间累计涨幅均超10%。
    从行业属性来看,QFII的长期持股搭准了市场脉搏,上述108只连续5个季度持仓的个股主要扎堆在医药生物、食品饮料、交通运输等三大行业,涉及个股数量分别为11只、9只、9只。其中,医药生物和食品饮料等行业均为市场普遍认可的大消费“白马牧场”,确定性投资依然是QFII的主攻方向。
    日前,中共中央、国务院发布《关于完善促进消费体制机制进一步激发居民消费潜力的若干意见》,分析人士指出,该政策将有效推动消费升级,促进消费增长,对经济和股市都形成利好刺激。
    对此,前海开源基金首席经济学家杨德龙接受《证券日报》记者采访时表示,此次促消费的政策,对于提高居民的消费意愿、消费能力,保护消费者的合法权益等方面都有较好的支持。预计未来一段时间消费板块可能会迎来一波上涨行情,其中白酒无疑是消费板块中年业绩增长较稳定、较受投资者认可的行业。过去两年白酒业表现突出,累计超额收益较大。经过了前段时间的调整,白酒板块在估值上已经有了较大的投资吸引力。很多白酒股跌幅达到30%到40%,估值回到了合理的区域,具备了抄底的价值,很多抄底资金也在逐步地布局白酒板块。现在临近国庆节,而到第四季度又将迎来元旦和春节,在节日期间消费者对白酒的需求量会比较大,所以食品饮料板块在未来一段时间仍会有比较好的表现。此外,作为外资代表的QFII资金长期持仓的品种也有望成为未来A股“入富”增量资金的布局重点。

中国证券网,华东重机(002685)全资子公司拟开展口罩机生产销售业务




  上证报中国证券网讯(记者 骆民)华东重机公告,公司积极履行上市公司社会责任,全资子公司广东润星科技有限公司基于自身业务特点和研发优势,目前已具备部分型号全自动口罩机的批量制造能力,拟正式开展口罩机的生产及销售业务,并于近日完成经营范围的工商变更。

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安信证券,科达股份(600986)公司进入后整合时代 中长期将重点推进营销云


    2017 年韬光养晦全面整合,进入"后整合时代"。公司经过2015、2017 年两轮收购转型数字营销领域,并于2017 年致力打造"一体化"科达,内化各子公司为一体,构建极具竞争力的大型数字营销集团。
    (1)高屋建瓴,拟定发展战略。公司制定"两步走"发展战略,即现阶段全面整合发挥协同效应,打造全行业数字营销龙头;中长期推出科达营销云,内化"技术+数据+营销服务"于一体,打造全能力数字营销龙头。
    (2)集中办公,优化组织架构。公司全面打通从物理空间到组织架构的发展桎梏,统一品牌、资源、财务、人力及投资,推动销售管理、服务能力、技术产品标准化。
    (3)激励有方,共享发展红利。公司于2017 年底公布激励方案,统一管理团队及核心人才利益诉求,分享公司高速发展红利,并设定2018-2020年三年业绩增速不低于20%、20%、30%(以2015-2017 年净利润均值为基数)。
    公司整合已初现成效,2017 年营业收入及归母净利润分别为94.32 亿、4.62亿,分别同增34.3%、11.2%;其中数字营销业务营业收入及净利润分别为80.91亿、4.71 亿。
    中长期将重点推进科达"营销云"产品及服务。根据创略中国,目前"营销云"市场参与者主要分为三种:1)全球领先技术或数据公司:如Adobe、Oracle、Teradata、Nielsen 等均已于2016 年尝试在中国市场推广全球化的营销云及营销枢纽解决方案,但几乎未进行产品及商业模式本地化;2)广告监测及分析公司:推行的营销云核心仍为广告监测及数据分析,更多充当媒介与广告主之间的连接器。3)大型互联网企业:BAT 等体系下的"营销云"产品主要基于自身生态体系构建,封闭性相对较高。此三类主要参与者均非营销公司。公司作为数字营销公司龙头,内化"技术+数据+营销服务"于一体打造营销云产品,将更具竞争优势。中国SaaS 服务市场仍属蓝海,2018 年市场规模有望达到892 亿,同比增长34%,公司中长期重点推进科达营销云,一方面可分享SaaS 服务市场增长红利,另一方面也可强化公司数字营销领域竞争优势,抢占更多市场份额。
    投资建议:公司2017 年韬光养晦,从物理空间到组织形态全面整合,发挥上下同心协同效应,各子公司未审计业绩均超额完成业绩对赌,整合初现成效,公司进入后整合发展阶段。未来公司将着力推进科达"营销云"产品及服务体系,内化"技术+数据+营销服务"于一体,我们看好2018 年公司厚积薄发,业绩存在增长弹性(数字营销净利润2017 年同比增长58%,传统主业亏损,未来有剥离预期)。不考虑18 年非经常性损益,预计公司2017 年-2019年净利润分别为4.62 亿元、5.54 亿元、6.65 亿元(18 年未考虑非经常性损益),EPS 0.48 元、0.58 元、0.70 元。考虑到后整合时代公司各子公司协同效应带来的内生性增长,及布局营销云SaaS 服务的稀缺性,给予2018 年30 倍PE,目标价17.4 元,维持"买入-A"评级。
    风险提示:业务整合不达预期效果,商誉减值风险,"营销云"推进不及预期等风险。

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广州万隆,午间看盘:节前A股多空都难以掀起大动作


    美联储如期宣布加息25个基点,基本符合市场预期,并未出现黑天鹅事件。周四早盘A股小幅低开后一度上演冲高回落的一幕,最终各大指数继续震荡走弱,个股层面则近乎涨跌平分秋色。
    独角兽开板后吸引大量游资参与博弈,对场内其他板块个股产生明显虹吸效应,再考虑到端午小长假临近,场内资金大多无心恋战,所以指数冲高回落的背后是多头不敢贸然提前抢跑,这两个交易日A股或继续维持弱震荡走势可能性较大。
    盘面上,市场人气依旧维持相对低迷状态,热点赚钱效应自然也不佳。保险和券商板块超跌反弹起到了明显托盘作用,至于白酒、食品等消费白马股则迎来一定回调,伊利、美的等明显回落。两市唯一的亮点在重组概念上,尽管龙头亚夏汽车被特停,但是中原特钢、深深宝以及浩物股份等多股依旧纷纷上演连板行情;同时从涨幅榜来看,“科技”股受到资金追捧,万兴科技、猛狮科技以及世名科技等多只超跌成长股先后涨停。
    总体来说,节前A股多空都难以掀起大动作。市场能否如愿触底反弹还要等节后资金回流以及靴子一一落地后才见分晓。但正如我们反复提到的,最新统计数据已显示当下A股破净股数量达到135家,创下5年来新高。而破净股数量往往也被当做衡量市场是否见底的重要指标之一,所以当前指数点位无疑已十分接近底部区域,这一点再怎么强调都不过分。所以投资者这时候更应该坚守自己的信念熬过这段艰难的磨底期,同时操作上继续保持“佛系”状态即可。当然,也不是说要完全处于被动地位,经历过牛熊的股民都知道行情极端低迷的时候往往也是挖掘估值调整充分的优质成长股最佳时机,投资者可朝着这个方向精选个股为分批进场做准备。

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证券时报网,盘中直击:今日22只A股跌停 国防军工行业跌幅最大


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至上午10:27,今日沪指涨幅-0.42%,A股成交量106.38亿股,成交金额885.84亿元,比上一个交易日减15.25%。个股方面,1283只个股上涨,其中非ST股涨停15只,2058只个股下跌,其中非ST股跌停22只。从申万行业来看,计算机、非银金融、通信等涨幅最大,涨幅分别为1.21%、0.34%、0.30%;国防军工、化工、休闲服务等跌幅最大,跌幅分别为1.75%、1.52%、1.40%。(数据宝)
    今日各行业表现(截至上午10:27)
    申万行业 行业涨跌(%) 成交额(亿元) 比上日(%) 领涨(跌)股 涨跌幅(%)
    计算机   1.21          72.27          -13.04      诚迈科技     10.00
    非银金融 0.34          41.70          -2.60       N天风       44.13
    通信     0.30          33.49          -7.37       宜通世纪     10.11
    房地产   0.30          22.72          -19.18      新城控股     3.67
    银行     0.22          34.30          -2.78       上海银行     1.32
    电气设备 -0.06         33.99          -13.92      中超控股     -9.31
    传媒     -0.13         31.97          -12.30      凯文教育     -10.01
    交通运输 -0.20         21.10          -28.12      宜昌交运     -7.93
    商业贸易 -0.29         12.13          -16.32      兰州民百     -9.98
    建筑装饰 -0.38         22.22          -17.77      维业股份     -7.00
    建筑材料 -0.43         15.00          -27.26      四川金顶     -6.76
    综合     -0.44         5.83           -1.87       博信股份     -9.99
    机械设备 -0.52         37.69          -13.75      纽威股份     -9.96
    有色金属 -0.61         44.29          -27.64      园城黄金     -9.12
    轻工制造 -0.67         20.64          -7.61       齐心集团     -9.99
    电子     -0.71         88.44          -5.82       贤丰控股     -9.32
    医药生物 -0.74         87.94          -19.29      花园生物     -10.01
    农林牧渔 -0.80         15.10          -12.12      大康农业     -6.30
    家用电器 -0.83         15.86          -23.53      春光科技     -7.16
    公用事业 -0.85         29.03          -21.83      新纶科技     -9.99
    汽车     -0.93         26.60          -10.58      浩物股份     -10.08
    钢铁     -0.95         14.28          -22.43      *ST抚钢      -4.83
    食品饮料 -0.95         42.83          -11.35      百润股份     -8.79
    纺织服装 -1.13         8.16           -27.60      摩登大道     -9.99
    采掘     -1.25         21.42          -32.21      洲际油气     -10.07
    休闲服务 -1.40         6.96           -56.29      海航创新     -8.36
    化工     -1.52         61.10          -13.93      万华化学     -10.00
    国防军工 -1.75         18.74          13.11       中国海防     -10.00
    

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证券时报网,盘面追踪:环保股盘中异动走强 低位估值或迎来边际改善


    今日早间,环保股盘中异动走强,中环环保直线拉升涨停,东旭蓝天、国祯环保和伟明环保等多股涨幅居前。
    光大证券分析师王威等分析认为,三点因素将促使环保板块迎来新的一波投资机会:
    一是国家关注度提升或带来资金倾斜。2018年4月25日-27日,习近平总书记在长江深入考察调研并召开深入推进长江经济带发展座谈会,为长江经济带发展进一步指引方向,做出部署,而关键是要坚决打好长江保护修复攻坚战。同时,三大攻坚战之一的"污染攻坚战"一直是国家关注的重点。政府的资源以及相应投入会逐步增强,有利于提升环保板块项目落地及投资热度。
    二是环保政策逐步落地或扩大市场空间。日前生态环境部部长李干杰表示,为解决2017年遗留的臭氧超标和"2+26"城市、汾渭平原区域性污染等问题,同时确保完成2018年大气污染治理的年度目标,将制定实施打赢蓝天保卫战三年行动计划,出台京津冀及周边、长三角、汾渭平原等重点区域大气污染综合治理攻坚行动方案。结合河北省4月25日非电提标工作的有序开展,环保政策的逐步落地或将带来环保行业市场空间新的增量。
    三是板块估值低位或迎来边际改善。前期利率处于高位,随着去年及今年初社会资本、银行及地方政府的金融监管,目前环保及PPP板块估值已经达到低位。若宏观基本面持续偏弱,金融监管政策存在边际放松的可能,有利于整体板块的估值提升。

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中泰证券,机械设备行业:油服 板块性大机会!国家能源安全+业绩拐点初显!


    核心组合:杰瑞股份(3月、6月金股)、海油工程;三一重工(1月、8月金股)、徐工机械(2月金股);机器人(4月、5月、7月金股)重点股池:中海油服、石化机械、通源石油、海特高新、北方华创、长川科技、晶盛机电、恒立液压、柳工、艾迪精密、华测检测、埃斯顿、郑煤机、天地科技、上海机电、中集集团、金卡智能、中国中车、振华重工、中铁工业、杰克股份、弘亚数控、安徽合力、中鼎股份、威海广泰、中油工程核心观点:油服板块性机会!力推工程机械龙头、半导体设备龙头!
    (1)油服迎来板块性机会:海油、页岩气边际增量弹性大;叠加业绩拐点逐步显现。国家能源安全要求加大国内油气勘探开发!随着油价回暖,国内油气公司业绩提升,现金流获得明显改善。在国际能源供应形势复杂的背景下,国内油气公司有望扩大资本开支,油服国企巨头有望率先受益,如海油工程、中海油服、石化机械、石化油服、中油工程等。同时,具备核心竞争优势的民企油服龙头企业也有望受益,如杰瑞股份、安东油服、通源石油等。
    (2)近期政策边际放松,有扩内需,加大基建,适度宽松趋势。7月挖掘机销量增速45%持续超预期,力推工程机械龙头。力推三一重工(中泰1月、8月金股)、徐工机械(中泰2月金股)、柳工、恒立液压、艾迪精密。
    (3)看好优质成长--半导体设备、智能设备、军民融合。看好机器人(中泰4、5、7月金股)、海特高新(第二/三代化合物芯片,军民融合)、北方华创、长川科技、晶盛机电、先导智能、金卡智能、天奇股份、杰克股份。
    (4)重点看好中报、三季报业绩有望超预期标的:油服龙头(杰瑞股份三季报预计增长600-650%)、工程机械龙头、半导体设备龙头等。上周报告/交流:油服行业、海油工程、恒立液压、机器人、长川科技等
    【油服行业】国家能源安全:海油、页岩气边际增量弹性大!
    【海油工程】业绩符合预期;订单高增长,明后年业绩驶入快车道。
    【石化机械】订单大增,二季度收入业绩大幅改善,明后年趋势向上。
    【中海油服】二季度单季盈利拐点渐显,明后年业绩弹性大。
    【恒立液压】业绩再大超市场预期,液压泵阀进口替代趋势加速。
    【机器人】扣非业绩大增48%,机器人龙头业绩提速!
    【长川科技】中报业绩增长48%符合预期,国产替代趋势向上。
    【晶盛机电】中报业绩翻倍增长,半导体设备新品及订单持续突破。
    【华测检测】单季利润大幅提速,业绩释放可期。
    【工程机械】推荐三一重工、徐工机械、柳工、恒立液压、艾迪、合力等。
    【油气装备】力推杰瑞股份,看好海油工程、中海油服、石化机械、通源等。
    【半导体装备】重点推荐机器人(半导体设备新星)、海特高新、北方华创。
    【智能装备】重点推荐机器人,看好埃斯顿、拓斯达、克莱机电。
    风险提示:周期性行业复苏持续性风险、传统行业转型低于预期风险。

股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
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