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巨丰投顾,午间看盘:低迷量能致走势反复 右侧交易机会或来临


    【盘面简述】
    周二早盘,两市冲高回落。盘面上,水泥建材、民航机场、有色、钢铁、天然气、医疗、安防、农药、化工等涨幅居前;概念股方面,钛白粉、稀土永磁、次新股、锂电池、特斯拉等涨幅居前。大盘目前处于筑底阶段,走势反复,量能是制约股指反弹的重要因素,建议关注流动性充沛的超跌品种,尤其是次新股;另外中报行情逐步开启,可关注业绩增幅超预期个股。
    【板块方面】
    天然气概念大幅拉升:东方环宇、大通燃气等涨停,贵州燃气、长春燃气、新疆火炬、佛燃股份等领涨。水泥建材持续走强:西部建设、凯伦股份等涨停,四川双马、天山股份、西藏天路、冀东水泥等涨幅居前。
    【消息面】
    1、证监会召开上市公司座谈会听取对维护资本市场稳定的建议
    7月8日、9日,刘士余主席、阎庆民副主席分别主持召开上市公司负责人座谈会,一是听取对当前经济金融形势的看法;二是听取对维护资本市场稳定、促进资本市场与上市公司健康发展的建议;三是听取对证监会工作的意见。下一步证监会还将继续召开一系列上市公司座谈会。
    2、首批养老目标基金有望月底获批
    多家基金公司向中国证券报记者证实,备受瞩目的养老目标基金很快或将正式获批。“最快7月中旬或月底,首批养老目标FOF就有可能获批。”某中型基金公司人士表示。证监会官网信息显示,截至目前,已有29家基金公司共计申报了54只养老目标基金,其中20只收到了反馈意见,均为第一批提交材料的产品。
    3、小米上市破发估值压力传至一级市场
    昨日,小米集团上市首日即告破发。上市前估值颇具争议、发行价定于区间下限的小米集团昨日在港交所上市首日便遭遇破发窘境,全天未能突破发行价,收盘下跌1.18%。业内人士认为,随着二级市场估值不断下降及一二级市场估值倒挂现象的出现,估值压力已向一级市场传导。
    【巨丰观点】
    周二早盘,两市冲高回落。盘面上,水泥建材、民航机场、有色、钢铁、天然气、医疗、安防、农药、化工等涨幅居前;概念股方面,钛白粉、稀土永磁、次新股、锂电池、特斯拉等涨幅居前。
    特斯拉概念股异动拉升,文灿股份涨停,天汽模冲高,威唐工业、贵研铂业、旭升股份、保隆科技、当升科技、天齐锂业、新宙邦等纷纷跟涨。消息面上:特斯拉CEO马斯克本周将访问上海、北京。稀土永磁概念风华高科、领益制造、横店东磁等涨幅居前。
    受中报业绩大增刺激,水泥建材持续走强:西部建设、凯伦股份等涨停,四川双马、天山股份、西藏天路、冀东水泥等涨幅居前。钢铁股同步上行:三钢闽光、安阳钢铁、新钢股份、方大特钢等领涨。
    天然气概念大幅拉升:东方环宇、大通燃气等涨停,贵州燃气、长春燃气、新疆火炬、佛燃股份等领涨。
    小米概念股拉升,共达电声、领益智造领涨,奋达科技、森霸传感、顺络电子、宇环数控纷纷跟涨。港股小米集团今日大涨近10%。
    巨丰投顾认为6月19日沪指重返2时代宣告大箱体破位,进入空头市场。7月6日大盘探底回升,基本确定2691点成为短期底部;超跌反弹行情开启,但低迷的量能水平注定市场走势将有反复。周一市场普涨,沪指收复2800点整数关,同时市场已有500余只个股收复6月19日失地,市场情绪大为好转。今日股指冲高遇阻,将再次探底,并打开右侧低吸窗口。操作上,建议继续关注流动性充沛的超跌品种,尤其是小盘次新股;另外中报行情开启,业绩增幅超预期个股可重点跟踪。

中国证券网,国泰集团(603977)收购三石有色95%股权并增资扩股 拓展钽铌冶炼业




  上证报中国证券网讯(记者 孔子元)国泰集团公告,公司全资子公司恒合投资拟与盛圣投资(为控股子公司江西拓弘新材料有限公司员工持股平台)按95:5比例出资资金2,500万元人民币收购三石有色100%股权,同时按此比例补足余下200万元注册资本,并在三石有色现有注册资本基础上增资7,300万元,用于江西三石有色金属有限公司年产700吨钽铌稀有金属项目开发。该建设项目预计总投资14,031.63万元,超出三石有色股东出资额以外后续投资由三石有色通过银行贷款等方式融资解决。本次收购三石有色并完成项目建设后,公司将拥有三石有色和拓泓新材两家钽铌冶炼加工的控股子公司,将进一步完善公司产业链延伸。

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渤海证券,医药行业周报:国家药监局就药品信息化追溯体系建设征求意见


    行业要闻
    1.药监总局公布《征求药品信息化追溯体系建设的指导意见》征求意见稿
    2.生产销售假劣药品,10家企业被立案调查
    3.上海五部门联合发布《关于做好本市第三批医保药品带量采购有关工作的通知》
    4.欧洲批准首个CAR-T细胞治疗产品Kymriah两个适应症
    5.中国首个卵巢癌靶向药获批
    本周行情
    本周,申万医药生物板块上涨3.43%,沪深300指数上涨2.21%,医药生物板块整体跑赢沪深300指数1.22%,涨跌幅在申万28个一级行业中排名第一。子板块方面,本周医药6个子板块均以上涨报收,其中涨幅最大的为医疗服务,上涨6.72%。截止2018年8月28日,申万医药生物板块剔除负值情况下,整体TTM估值为29.52倍,相对于剔除银行后全部A股的估值溢价率为56.85%。个股涨跌方面,启迪古汉、通化金马、北陆药业涨幅居前;ST长生、南卫股份、华润双鹤跌幅居前。
    投资策略
    本周医药板块在经历前期大幅下跌后反弹较大,目前行业内大部分上市公司中报业绩已经披露,我们预期板块内个股走势继续分化,具体表现为业绩良好的个股反弹力度大,反之则走势较弱。因此,我们仍然建议投资者把握业绩确定性,精选顺应产业发展趋势、估值合理的个股。投资主线上,我们建议投资者从以下几个方面来选择投资标的:1)创新药领域,推荐恒瑞医药(600276)、复星医药(600196)、康弘药业(002773);2)仿制药领域,建议关注受益于一致性评价推进的优质企业,推荐华海药业(600521)、科伦药业(002422);3)医疗服务领域,建议关注受益于创新药产业发展及一致性评价推进的CRO企业,推荐泰格医药(300347)、昭衍新药(603127);4)医药商业领域,看好受益于医药处方外流市场的发展,推荐益丰药房(603939)、老百姓(603883)。此外,我们还看好其他细分领域的龙头,推荐通化东宝(600867)、长春高新(000661)、安图生物(603658)、乐普医疗(300003)。
    风险提示:政策推进不达预期,企业业绩不达预期,市场大幅波动风险。

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挖贝网,露笑科技(002617)未及时修正业绩快报 收浙江证监局警示函




    挖贝网 6月24日,露笑科技因未及时披露业绩快报收到浙江证监局警示函。
    警示函中提到,2019年2月26日,露笑科技披露2018年度业绩快报显示归属于上市公司股东的净利润金额为-59,445.24万元;2019年4月30日,露笑科技披露2018年度报告显示归属于上市公司股东的净利润金额为-97,321.96万元,较业绩快报中披露的金额差异较大。
    露笑科技未对2018年业绩快报进行及时修正,存在业绩快报信息披露不准确、修正不及时的情况。
    根据《上市公司信息披露管理办法》第二条、第三条的规定。时任董事长鲁永、代总经理兼副总经理吴少英、董事会秘书李陈涛、财务总监尤世喜对上述违规事项应承担主要责任。按照《上市公司信息披露管理办法》第五十八、第五十九条的规定,浙江证监局决定对露笑科技、鲁永、吴少英、李陈涛、尤世喜予以警示。

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中国证券报,连续20个交易日收盘价低于1元/股 *ST雏鹰(002477)触及"面值退市"红线




  8月1日,*ST雏鹰继续跌停,收报0.69元/股,连续20个交易日股票收盘价格低于面值。公司当晚公告,根据有关规定,公司股票自8月2日开市起停牌,深交所自公司股票停牌起十五个交易日内作出公司股票是否终止上市的决定。统计数据显示,目前有62家A股公司股价低于2元/股。其中,20家公司股价低于1.5元/股。
  或成“面值退市”第二股
  因股价持续跌破面值而退市此前已有先例,中弘股份成为A股首只“跌破面值”退市的个股。4月下旬公司发布2018年年报以来,*ST雏鹰股价一路走跌。7月5日开始,公司股价开始连续跌破面值。目前,*ST雏鹰债务高企,巨额亏损。
  冰冻三尺非一日之寒。2010年9月,*ST雏鹰登陆深交所。前些年,猪肉价格上涨。2015年和2016年,*ST雏鹰净利润同比增幅均超过2倍,一度成为A股市场备受追捧的白马股之一。2015年6月12日,公司股价创出历史高位的9.08元/股,市值最高接近300亿元。
  然而,猪周期结束,外加非洲猪瘟冲击,*ST雏鹰的经营出现前所未有的困境。
  2018年11月,*ST雏鹰公告,公司发行的“18雏鹰农牧SCP001”违约,应偿本息共计5.28亿元。为了偿债,公司提出了“欠债肉偿”计划,对公司现有债务调整支付方式,本金主要以货币资金方式延期支付,利息部分主要以公司火腿、生态肉礼盒等产品支付,且已经与小部分债权人达成初步意向,涉及本息总金额2.71亿元。
  截至2019年一季度末,*ST雏鹰总资产196.4亿元,总负债182亿元,资产负债率高达92.68%。侯建芳所持公司40.2%股份已经全部被多轮轮候冻结。
  资金链断裂进一步加剧公司经营状况恶化。2019年1月31日,*ST雏鹰发布业绩预告修正公告,将2018年度亏损额由15亿元至17亿元调整为亏损29亿元至33亿元。公司解释称:由于资金紧张,饲料供应不及时,公司生猪养殖死亡率高于预期。
  2018年,*ST雏鹰亏损38.64亿元;2019年一季度,继续亏损11.03亿元。
  最终,*ST雏鹰2018年年报被审计机构出具了“无法表示意见”的审计报告。3月18日,公司收到证监会的《调查通知书》,因公司涉嫌违法违规,证监会决定对公司立案调查。目前,公司尚未收到就上述立案调查事项的结论性意见或决定。
  多家公司股价较低
  截至8月1日收盘,*ST雏鹰股价报0.69元/股,跌停封单超过346万手。这意味着仍有2.4亿元资金等待出逃。8月2日起,*ST雏鹰将停牌,等待15个交易日后深交所的最终决定。
  根据《深圳证券交易所股票上市规则》,连续二十个交易日(不含公司股票全天停牌的交易日)的每日股票收盘价均低于股票面值,深交所有权决定终止公司股票上市交易。
  深交所作出上市公司股票终止上市决定后五个交易日届满的次一交易日起,公司股票将进入退市整理期(深交所另有规定的除外),期限为三十个交易日。退市整理期间,上市公司股票进入退市整理板交易,公司股票价格的日涨跌幅限制为10%。退市整理期届满的次一交易日,上市公司股票终止上市。上市公司应当在股票被终止上市后及时做好相关工作,以确保公司股份在深圳证券交易所退市整理期届满后四十五个交易日内可以进入股份转让系统挂牌转让。
  统计数据显示,截至8月1日收盘,62家A股公司股价低于2元/股(含暂停上市股),20家公司股价低于1.5元/股。其中,*ST雏鹰、金亚科技、*ST华信、*ST华业4家公司股价低于1元/股,*ST大控刚好为1元/股。
  在股价最低前20家公司中,除ST锐电外,其余公司2018年全部亏损,今年一季度则全部亏损。*ST雏鹰今年一季度亏损11.03亿元,在上述62家公司中一季度亏损额最高;已经披露2019年半年度业绩预告的公司中,均预计亏损。
  *ST雏鹰预计上半年亏损14.8亿元-16.2亿元。公司称,上半年公司生猪出栏大幅下滑,且生猪养殖成本有所增加,公司盈利能力大幅下滑;同时,公司负债规模较大,财务费用较高。
  退市常态化
  海通证券研报指出,根据世界银行的数据,1997年至2018年,美国上市公司的总数由8851家下降至4397家,过去21年间总数减少5成左右。考虑到美国每年IPO上市的公司数量约100多家。这意味着过去21年美国每年退市的公司数量超过300家,平均每年退市率超过5%。
  新加坡管理大学法学院助理教授张巍接受中国证券报记者采访时指出,“退市比例高是资本市场成熟的一种结果,但不能拿退市比例当成一项考核指标。”张巍介绍,研究显示,股票一旦退市,其价格将平均折损一半。
  值得一提的是,闽灿坤B曾通过缩股方式实现保壳。6年前,闽灿坤B连续18个交易日收盘价跌破面值,面临退市风险。生死存亡之际,闽灿坤B通过“重大资产重组理由停牌+实施缩股方案”的“组合拳”成功保壳。
  专家认为,有的市场允许通过缩股方式实现保壳,根本在于不同的交易制度和市场环境:境外市场上市公司股票面值并不确定,由各公司自行设定;公司对自己股票的最小买卖单位,即每一手交易代表的股份数自行设定;例如,香港市场盛行拆股,不少公司通过拆分股票,股本增加股价降低,即使股价低于面值也不会退市,同时允许公司通过缩股维持股价稳定;对退市的执行已经形成稳定的机制,且市场对“壳”价值关注度没有这么高。
  上述专家表示,A股目前采取确定面值、最小报价单位的制度。如果允许通过缩股进行保壳,实质上并没有导致公司基本面改善和价值提升,容易引发市场对于这一类公司的炒作。张巍则表示,缩股不一定能阻止股价下跌。“更需要对那些弄虚作假、不遵守信息披露规则的上市公司实施强制退市。”东北证券研究总监付立春向中国证券报记者表示,面值退市的公司确实在经营上遇到比较大的问题;退市常态化很需要,同时要对相关法律法规及实施细则进行完善,公开透明且严格执行,让参与者有明确的预期。

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证券日报,大盘调整275只破净股现身 逾3亿元大单涌入10只标的股有玄机


    编者按:昨日A股市场继续回落,沪指收报2651.79点,个股呈普跌态势。随着指数的回落,破净个股已达275只,分析人士认为,净资产代表公司拥有的财产,也是股东们在公司中的权益,股价跌破净资产表示可以用低于公司本身价值购买公司权益,从这一角度看,就是捡便宜的机会。今日本报特从市场表现、业绩和机构评级等三角度对上述275只破净股进行分析解读,供投资者参考。
    逾3亿元大单抢筹10只破净股
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,截至昨日收盘,沪深两市共有275只个股股价跌破每股净资产,占比7.98%。
    市场表现方面,上述275只破净股中,9月份以来共有139只个股股价表现跑赢大盘(上证指数同期累计下跌2.7%),占比超过五成,其中,有45只个股月内实现逆市上涨。
    具体来看,金鸿控股(24.47%)期间累计涨幅居首,达到20%以上,联建光电(13.96%)、华仪电气(12.43%)2只个股紧随其后,期间累计上涨也均超10%,国际实业(9.47%)、华电国际(6.97%)、河钢股份(6.27%)、东方电气(5.45%)等4只个股月内累计涨幅均在5%以上,此外,包括中远海能(4.88%)、七匹狼(4.69%)、南风股份(4.64%)、华创阳安(4.59%)、豫金刚石(4.13%)、银星能源(3.63%)等在内的16只个股期间累计涨幅也较为显著。
    资金流向方面,破净股向来都是场内大单资金关注的重点,上述275只个股中,共有46只个股9月份以来呈现大单资金净流入态势,其中,华电国际(8874.53万元)、北辰实业(6028.86万元)2只个股期间均受到5000万元以上大单资金追捧,国际实业(3804.74万元)、七匹狼(3074.12万元)2只个股月内累计大单资金净流入也均达到3000万元以上,此外,冠城大通(1591.17万元)、劲胜智能(1488.92万元)、中远海能(1399.81万元)、滨江集团(1294.66万元)、新湖中宝(1294.48万元)、国元证券(1292.92万元)等6只个股期间也均受到1000万元以上大单资金青睐,上述10只个股月内合计吸金3.01亿元。
    对于月内累计大单资金净流入居首的华电国际,广发证券指出,大范围标杆电价下调的空间有限,公司上网电价有望保持平稳;未来煤炭优质产能逐步释放,供给有望温和扩张,带动煤价中枢逐步下行,点火价差或持续扩张,叠加利用小时数稳中有升,公司盈利能力将持续修复,有望迎来估值、股息双升。
    7只三季报预喜股估值低于10倍
    良好的业绩表现也是上述破净股集中体现的重要特征之一。从中报业绩来看,上述275家股价破净的公司中,共有156家公司今年上半年净利润实现同比增长,占比近六成,其中,国创高新(2876.97%)、甘肃电投(1161.00%)、华联股份(1001.02%)等3家公司中报净利润同比增幅显著居前,均超过10倍,华茂股份(894.38%)、华电国际(565.63%)2家公司中报净利润同比增幅也均达到500%以上,此外,包括美都能源(393.97%)、电子城(386.55%)、京能电力(386.41%)、通宝能源(377.45%)、皖能电力(357.30%)、首开股份(337.42%)等在内的23家公司中报净利润也均实现同比翻番。
    三季报业绩预告方面,上述275家公司中,共有59家公司率先披露了三季报业绩预告,业绩预喜公司达到28家。具体来看,国创高新(557.89%)、天保基建(178.28%)、广宇集团(175.34%)、围海股份(150.00%)、南山控股(130.80%)等5家公司三季报净利润均有望实现同比翻番,天原集团(70.44%)、鸿路钢构(65.00%)、兴业科技(60.00%)等3家公司三季报净利润也均有望同比增长50%以上,德豪润达三季报业绩预计实现扭亏为盈。
    从预告净利润上限来看,上述三季报业绩预喜的公司中,中泰化学(224990.43万元)报告期内预计净利润有望超过20亿元,居于首位,天保基建
    (46000.00万元)、帝龙文化(45000.00万元)、亚厦股份(36210.95万元)、广宇集团(35500.00万元)、海宁皮城(33381.62万元)、新野纺织(33233.30万元)等6家公司今年1月份至9月份预计盈利也均达到3亿元以上,此外,包括鸿路钢构(29075.84万元)、广东鸿图(28561.42万元)、南山控股(26000.00万元)、国创高新(23000.00万元)、七匹狼(22404.89万元)、司尔特(19686.26万元)等在内的12家公司三季报净利润也均有望突破1亿元。综合来看,共有19家公司三季报净利润上限在1亿元以上,在所有三季报业绩预喜的公司中占比接近七成。
    对于三季报预计盈利居首的中泰化学,财富证券指出,公司产能建设稳步推进,持续推荐氯碱产业链一体化建设,托克逊能化30万吨/年高性能树脂产业园及配套基础设施项目完成总进度的1/3;阜康能源15万吨/年烧碱项目已完成主体结构工程;阿拉尔富丽达20万吨/年纤维素纤维项目中的土建项目基本完成,已进入调试阶段。公司新收购的天雨煤化500万吨/年煤分质清洁高效综合利用一期项目和120万吨/年的兰炭装置工艺设备已施工完毕,届时公司可减小兰炭价格波动给业绩带来的影响,产业链一体化程度进一步提升。
    估值方面,上述三季报业绩预喜股中,共有9只个股最新动态市盈率低于A股整体平均值(13.9倍),其中,中泰化学(7.31倍)、广宇集团(7.33倍)、帝龙文化(7.44倍)、天地源(8.19倍)、新野纺织(8.96倍)、天保基建(9.49倍)、昊华能源(9.69倍)等7只个股最新动态市盈率更是低于10倍,具备较高的安全边际和估值优势。
    10家及以上机构集中看好18只个股
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,在275只破净股中,近30日内,共有115只个股受到机构推荐。
    其中,建设银行(19家)、工商银行(17家)、农业银行(16家)、宝钢股份(15家)、林洋能源(15家)等5只个股期间均受到15家及以上机构给予“买入”或“增持”等看好评级,上海银行、华电国际、中信银行、北京银行、兴业银行、四川路桥、中国铁建、中国银行、华侨城A、光大银行、华夏银行、海通证券、广深铁路等13只个股期间机构看好评级家数也均达到或超过10家,上述18只个股后市投资机会备受机构认可,值得密切关注。
    对于机构看好评级家数居首的建设银行,海通证券指出,公司零售贷款结构进一步优化,拉动收益率水平提高。二季度公司继续优化资源配置,季度末贷款占比环比提高1.1个百分点,存放央行、同业资产占比下降0.5个百分点、0.6个百分点。拆分贷款结构来看,上半年贷款投放继续向零售倾斜,带动贷款定价水平提高。上半年零售贷款收益率4.57%,高于对公贷款收益率4.31%。零售贷款结构有所优化,二季度末零售贷款占比提高1.3个百分点至41.8%,公司贷款分类严谨、不良生成仍处于下行通道,并且拨备覆盖率二季度末进一步提升至193.16%,未来资产质量仍将保持向好趋势。

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海通证券,有色金属行业:pe低于roe的标的已陆续出现


    PE低于ROE的标的已陆续出现。资源股盈利看价格预期,而加工股盈利稳定。此前,加工股一直被“诟病”的就是高资本投入,资本回报较低;而在当下,已经出现PE低于ROE的标的:楚江新材(2018年6月ROE超过6%;PE,ttm11倍)和海亮股份。这也从另一个侧面反映部分企业股价已经进入合理价值以下。
    每周随笔:有色行业高ROE低PE个股梳理。净资产收益率反映了一家公司运用自身资本的效率,体现了自有资本获得净收益的能力。其指标越高,说明公司投资带来的收益越高。而市盈率则反映了在派息率100%的情况下,投资通过股息收回的时间长度。其指标越低,说明股价相对于公司的盈利能力越低。我们认为当一家公司净资产收益率高而市盈率偏低时,其股价基本进入合理区间。
    目前有色行业中,PE(TTM)低于20倍,且年化净资产收益率已超过PE(TTM)的公司有13家,我们认为其中两类公司值得关注。第一类是以楚江新材、横店东磁、海亮股份为代表的加工股,第二类则是华友钴业、寒锐钴业、天齐锂业、赣锋锂业等新能源上游资源类公司。
    每周价格走势及事件分析。本周(10月15日-10月19日)金价上涨0.99%,银价下跌0.43%,WTI原油价格上涨4.04%,伦铜价格下跌1.27%,美元指数上涨0.47%。
    海通有色2018年10月投资组合:海通有色2018年10月投资组合:洛阳钼业(25%),紫金矿业(25%),华友钴业(25%),横店东磁(25%)。本周(10月15日-10月19日)海通有色组合下跌6.81%,申万有色下跌6.30%,沪深300下跌1.13%。
    风险提示:供给侧结构性改革、下游需求低于预期。

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